龍千言(李晨 飾)讓團部戰(zhàn)士和啞巴(劉彥卿 飾)將萬山紅(馬蘇 飾)護送回山上，自己去應(yīng)戰(zhàn)。馬三炮(沙溢 飾)則返回山上將所有能閃光發(fā)亮的器物都收集起來，要去救龍千言。他找到龍千言，二人把這些東西都用繩子掛在樹枝上，然后躲起來用手牽著這些線頭。芹澤遠(平田康之 飾)誤以為這些會動的閃光點是人在移動就開槍，龍千言判斷出了對方的藏身地。馬三炮又連續(xù)扯動繩子引得芹澤遠再次開槍，被龍千言抓住機會一槍擊中了老鬼子的肩膀。芹澤遠不敢再動，天黑下來，馬三炮等不及擲出了手雷，芹澤遠不得不拼死逃脫。　　龍千言帶著馬三炮開始制作林中機關(guān)，芹澤遠被機關(guān)打中，不過他經(jīng)驗老到僥幸逃脫。萬山紅夢中看到龍千言中槍，驚醒后再也睡不著，背著炸藥就下山埋起了地雷。正被芹澤遠撞了個正著，他將萬山紅綁在大樹上，全身布設(shè)了地雷。自己隱藏在附近，不斷地開槍射擊萬山紅，想讓她喊叫引來龍千言。萬山紅識破了他的詭計，強忍著傷痛不吭聲。龍千言和馬三炮循聲找來，他們雖然發(fā)現(xiàn)了萬山紅，但無法營救。情急之下，馬三炮舍身沖了出去引來芹澤遠的射擊，馬三炮腿中彈倒地，龍千言也及時開槍擊中了芹澤遠。但他們都知道鬼子并沒死，龍千言讓馬三炮盯緊對方，自己起身向敵方射擊，強大的火力迫使芹澤遠也只能站起來應(yīng)戰(zhàn)，馬三炮從其身后站起一槍擊中芹澤遠的腦袋。但是萬山紅卻傷勢過重昏迷不醒，龍千言抱著她放聲大哭。　　一年后龍千言已經(jīng)從蘇聯(lián)學(xué)成回國擔(dān)任了軍區(qū)的教官，而馬三炮的部隊則被日本人圍剿得難以生存。為了從根本上扭轉(zhuǎn)困局，組織上決定派龍千言以被俘的日本特務(wù)身份去給關(guān)東軍司令部傳遞一份關(guān)于抗聯(lián)要北上的假情報，以便將敵人調(diào)開，給被困的戰(zhàn)士們創(chuàng)造突圍的機會。