江汰清(鄭羅茜 飾)心里煩惱江韻清(郭曉婷 飾)的事情，她迫切地希望這次行動能殺了鹿友祥，這樣江韻清就不至于再如此激進了。江韻清咬牙切齒地想要殺了鹿友祥，她讓范雅蘿(逯恣禎 飾)幫她的忙，她要不顧一切地殺鹿友祥，而范雅蘿則要求江韻清，必須在保證安全的前提下行動。余獨醒深夜去見鹿友祥，因為給汪精衛提借貸資金的朱必成沒有出現，鹿友祥無法拿到政治獻金，所以余獨醒準備安排鹿友祥去參加布拉蒂尼的壽宴。朱必成是布拉蒂尼邀請參加的賓客之一，余獨醒想讓鹿友祥在壽宴上，與朱必成悄悄見面完成政治獻金的交接，好避開別人的耳目。余獨醒找陳亨禮(王聰 飾)特批鹿友祥的邀請函，陳亨禮不想得罪余獨醒，于是去跟范義亭(杜功海 飾)匯報此事。范義亭認為，鹿友祥是汪精衛的人，此次回上海的目的不單純，所以他怪陳亨禮隨便特批邀請函。范義亭確信，鹿友祥回上海是替汪精衛接收政治獻金，鹿友祥參加宴會肯定也是為了此事，而他身在法租界，既不能得罪蔣介石那邊的人，也不好得罪汪精衛的人，所以他只能先保證他的法租界不出亂子。范義亭向陳亨禮做了交代后，就直接帶陳亨禮去看他整理的檔案資料，找出鹿友祥的那一份資料，讓陳亨禮了解一下鹿友祥的檔案。范義亭讓陳亨禮知曉鹿友祥的檔案，就想讓陳亨禮了解鹿友祥得罪了多少人，肯定會有人在這次的生日宴上，對鹿友祥搞暗殺。范義亭的第一懷疑對象就是復興社，因為裴如海(霍青 飾)加入了復興社，而裴如海又是搞暗殺的能手，所以他要求陳亨禮一定要格外小心，保證這個生日宴的順利舉行。布拉蒂尼生日宴的采辦交給了比埃爾洋行，馬天目(張魯一 飾)在得到消息后，跟陸怡(韓雪 飾)達成了一致意見，要不計成本地把這次的采辦辦好，給比埃爾洋行打一個免費的廣告。馬天目去給陳亨禮送生日宴的樣品時，得知鹿友祥要參加生日宴，巡捕房一級戒備正在審查所有賓客的背景和檔案。范雅蘿在家里偷聽到鹿友祥參加生日宴的事情，她打算自己跟范義亭一起進入生日宴，而江韻清則打算參加學校的合唱團，借此進入生日宴。復興社討論了相關暗殺的行動，裴如海提議用下毒的方法，而唐賢平(聶遠 飾)則提議用槍，以達到以儆效尤的目的。馬天目準備了所有賓客的名單以及生日宴的圖紙，裴如海在賓客中選中了一個比較不容易被發現的洋人，他打算化成那個洋人混在生日宴里。侯子川安排了計劃之后，把鉗制接應鹿友祥的人，交給唐賢平去處理，同時讓唐賢平做總指揮，而則在外圍盯著。馬天目把復興社的安排，如實告訴吳崇信，吳崇信于是把裴如海化妝后的洋子交給史大川，重新安排暗殺裴如海的行動。郭寶開負責拿走鹿友祥接應的政治獻金，馬天目則被吳崇信安排，要在郭寶開得手后，從郭寶開手中拿到這筆錢。范雅蘿找了一個偏僻的地方，把槍交到了江韻清的手上，她要鼎力相助江韻清報仇。唐賢平因為刺殺鹿友祥的行動，跟余獨醒有關，有些不好處理，于是心煩地去找馬天目聊天。