唐賢平(聶遠(yuǎn) 飾)打電話給馬天目(張魯一 飾)，誘導(dǎo)馬天目承認(rèn)自己是共產(chǎn)黨，可馬天目卻什么也不肯承認(rèn)，唐賢平只好約馬天目見(jiàn)面。馬天目去見(jiàn)唐賢平，唐賢平直接把他拿走的那兩把鑰匙拿出來(lái)，質(zhì)問(wèn)馬天目偷《懺悔錄》的目的。馬天目聲稱，自己是為了在巡捕房有實(shí)權(quán)，這才偷《懺悔錄》如終都不承認(rèn)，自己就是共產(chǎn)黨。馬天目不肯承認(rèn)，唐賢平也沒(méi)有辦法，他只能跟馬天目談合作，希望一起除掉裴如海(霍青 飾)。馬天目聲稱，裴如海是巡捕房的敵人，巡捕房可以跟復(fù)興社合作，唐賢平也只能接受馬天目的這個(gè)說(shuō)法，算是跟馬天目談成了合作離開(kāi)。侯子川得知馬天目的態(tài)度，始終擔(dān)心，馬天目還是共產(chǎn)黨，當(dāng)督察長(zhǎng)是吳崇信授意的，這樣馬天目就不好對(duì)付了。江韻清(郭曉婷 飾)把巡捕房被盜的事情說(shuō)出來(lái)，她懷疑是馬天目去偷《懺悔錄》，這讓她和史大川都開(kāi)始質(zhì)疑他們當(dāng)初認(rèn)定，馬天目是叛徒的事情。吳崇信認(rèn)為，馬天目偷《懺悔錄》究竟要給誰(shuí)還不知道，在事情沒(méi)有定論之前，他不想倉(cāng)促下判斷，所以他要求江韻清和史大川，先做好迎接新四軍代表的準(zhǔn)備。范義亭(杜功海 飾)催范雅蘿(逯恣禎 飾)找對(duì)象嫁人，范雅蘿聲稱還不是時(shí)候，拒絕了范義亭的提議。范義亭懷疑，范雅蘿喜歡唐賢平，于是試探了一下范雅蘿，同時(shí)提醒范雅蘿，唐賢平太復(fù)雜，他不同意范雅蘿和唐賢平在一起。范雅蘿正想為唐賢平多說(shuō)幾句時(shí)，突然感覺(jué)惡心想吐，只得找借口稱不舒服，上樓去休息了。余獨(dú)醒按照裴如海的意思，拿金條去找陳亨禮(王聰 飾)合作偷《懺悔錄》，陳亨禮不敢直接拒絕合作，但也不肯答應(yīng)幫忙偷《懺悔錄》，所以他只答應(yīng)先從交換情報(bào)開(kāi)始合作。史大川帶著工會(huì)的人去燒碼頭的鴉片，雖然遭到了日本人的伏擊，但還是順利把鴉片全部燒毀了。史大川完成了任務(wù)，但他一直在日本特務(wù)的監(jiān)視之中，以致于他上街給吳崇信抓藥，馬上就被跟蹤了。郭寶開(kāi)在鴉片被炸后，回去跟唐賢平匯報(bào)工作，同時(shí)把張茂哥等人要去開(kāi)大會(huì)的事情說(shuō)出來(lái)，說(shuō)明這可能是共產(chǎn)黨召開(kāi)的級(jí)別不低的會(huì)議。沃爾法特醫(yī)生即將離開(kāi)上海，江韻清擔(dān)心吳崇信在沃爾法特離開(kāi)之前還不能看上病，于是決定冒險(xiǎn)在開(kāi)大會(huì)的日子，想辦法把沃爾法特請(qǐng)到家里來(lái)看病。江韻清讓冰玉幫她打電話去醫(yī)院，因?yàn)槲譅柗ㄌ卣谑中g(shù)一直聯(lián)系不上，她又很著急要準(zhǔn)備開(kāi)會(huì)的事情，所以只能讓冰玉每隔十分鐘打一次，盡快聯(lián)系到沃爾法特。史大川發(fā)現(xiàn)有人跟蹤，悄悄地躲了起來(lái)，甩掉了日本人。在家門口的時(shí)候，史大川見(jiàn)到了張茂哥帶來(lái)的新四軍代表德夫，急著帶他們進(jìn)去見(jiàn)吳崇信，所以沒(méi)有注意到他已經(jīng)被郭寶開(kāi)跟蹤了，暴露了共產(chǎn)黨的聯(lián)絡(luò)點(diǎn)位置。吳崇信發(fā)現(xiàn)代表是德夫，馬上質(zhì)問(wèn)德夫有關(guān)晨光的情況，這才知道晨光身體差，在國(guó)民黨監(jiān)獄里沒(méi)等到出獄就過(guò)世了。德夫說(shuō)明了晨光的事情后，把晨光最后留下的遺物交給吳崇信，為的是幫馬天目證明清白，讓吳崇信不要懷疑馬天目。與此同時(shí)，唐賢平知道共產(chǎn)黨的據(jù)點(diǎn)，特意讓侯子川打電話給馬天目舉報(bào)，讓馬天目去抓捕共產(chǎn)黨，同時(shí)也打電話通知陳亨禮，好讓日本人也同時(shí)做事。陳亨禮通知了日本人，磯部慎三馬上去巡捕房，要求馬天目出面抓捕共產(chǎn)黨。裴如海想借著抓捕共產(chǎn)黨的事情，考察馬天目是否是共產(chǎn)黨，一邊派人按程序給巡捕房照會(huì)，一邊讓陳亨禮盯著馬天目。馬天目被盯著，不知道如何通風(fēng)報(bào)信，只得以自己不懂怎么做決定為由，要求去請(qǐng)示范義亭。馬天目給范公館打了電話，確定范雅蘿也在范公館后，才趕去范公館，可沒(méi)想到路上陳亨禮還派海大富跟著他一起去。馬天目到了范公館，給范雅蘿送的禮物，范雅蘿馬上就打聽(tīng)起馬天目跟江韻清的事情，這讓馬天目有了機(jī)會(huì)。馬天目假裝自己送禮是為了讓范雅蘿幫忙，給他和江韻清當(dāng)紅娘，要求范雅蘿把他找來(lái)的一張藥方馬上送到江韻清的手中，聲稱這是救江韻清家人的病的方子。