畢曉云給查理打電話說醫院倉庫被盜，佐佐木派人去盯住查理，還想把他抓獲后秘密審訊。周玉琴拿出頭蓋骨來要挾劉云翔(聶遠 飾)，他說自己是為了它，還答應從今以后只有她一個女人，周玉琴相信了劉云翔的話，可周叔并不相信，他讓她把頭蓋骨交給劉云翔，趙亮突然沖入房間，劉云翔讓人先把他關起來。趙亮看到周宏的照片后說是劉云翔殺了他，周玉琴和她爹都很驚慌，還拿著槍讓劉云翔將情況說清楚。佐佐木去劫持查理時被美國人保護，他給畢曉云打電話說讓她再找機會騙出查理。　　劉云翔解釋了周宏之事，還讓趙亮滾開，趙亮趁機奪走了槍還以死相挾。劉云翔承認向周宏開槍，他不得不那么做，周叔認為周宏已死，他情緒十分激動，劉云翔說周宏沒死，還讓周玉琴跟自己去上海印證，但前提是要拿到頭蓋骨。谷田一找到旅館的老板并帶回去繪制那人的模樣，他在煙灰缸中也發線了線索。地下黨組織準備讓劉云翔帶著頭蓋骨離開北平，查理將真的頭蓋骨換了地方藏匿。　　王四易(丁志城 飾)見到了馬新，他們準備新的行動方案。馬新的畫像被日本人繪制出來，谷田一帶人去抓人，等他們到時發現馬新已經離開了。劉云翔回家后帶著趙亮和周玉琴一起回去，他們準備去上海。王四易回家后知道他親爹周炳昌病了，他慌忙過去查看。劉云翔拿著頭蓋骨在父親遺像前，他準備把它送出去，周玉琴擔心他殺死了二哥周宏。　　佐佐木讓谷田一根據畫像繼續查找，還想到了天皇特使的安危。周玉琴感覺周梅芳(楊旸 飾)就是喜歡劉云翔，劉云翔并不承認此事，他讓她不要自尋煩惱。王四易想去見周炳昌時被拒絕，他得知他胸口有些疼，最終周炳昌還是將門打開，王四易的話讓周炳昌認為劉云翔在騙他。薛貴在夜里將周玉琴和趙亮弄暈，劉云翔準備給她留一封信再離開。周炳晶讓王四易離開，他從沒把王耀武當爹，周炳昌希望他離開警察局，王四易不能說出他的真實身份，周炳昌讓他不要動劉云翔。　　劉云翔讓薛叔將信交給周玉琴，他收拾完東西帶著頭蓋骨去了火車站。周梅芳見到頭蓋骨后準備和劉云翔一起去西山東根據地，他真的想感謝趙亮。周玉琴醒來后發現劉云翔走了，薛貴將信中內容說出來，劉云翔在信上說他害死了周宏。周炳昌來到劉云翔家中看到書信，他這才相信王四易說的是真的，周炳昌命喜子傳話要抓劉云翔，帶請北平各大車行的掌柜。劉云翔在那個頭蓋骨上沒發現被發現的日期，他猜出那只是贗品，那可能是軍統的陰謀，劉云翔也上當了，他認為真的頭蓋骨還在中美醫院，劉云翔要留下來繼續尋找真的頭蓋骨，周梅芳知道周家人發動北平車行的人在尋找他，她無法和組織上取得聯系。畢曉云去查理說劉云翔死了，這讓查理很難過。