日本憲兵隊沿林凱的線索追查，認為德國銀行的錢漢光很可疑，便立即派人前去調查。谷田一從曲天浩處搜出錢漢光留下紙條，卻不得其解。佐佐木發現劉云翔(聶遠 飾)，以劉云翔儲毒為威脅，追問亨利下落。劉云翔雖然逃脫，但得知體內病毒并未解除，萬念俱灰，留下遺書打算自焚。劉正欲了解之時被一群乞丐搶劫并打暈，醒來發現自己沒有發病，知道病毒已經自愈，欣喜若狂。趙亮、周玉琴為尋找劉云翔來到天津地下黨組織。黨組織負責人卓文祥發現德國銀行已遭到日軍搜查，懷疑是劉云翔叛變。周玉?以了解自己男人為由堅決否認，被交通員香蘭鎖在屋里。谷田一對字條一籌莫展，畢曉云建議谷田一找佐佐木破解，她還表示佐佐木不會背叛日本帝國，佐佐木綁架劉云翔的唯一可能就是為了找到頭蓋骨、維護自己的軍人榮譽。谷田一卻指責佐佐木的行為是不顧日本帝國的利益只想著滿足自己的征服欲。他嚴詞拒絕畢曉云的建議，并命畢曉云找到佐佐木后要立刻逮捕。畢曉云在姐姐絹代的和服店見到了佐佐木，兩人深情相擁，原來這二人早先是戀人關系。佐佐木推斷出亨利應該是躲在某教堂內，他向畢曉云表示找到頭骨后將剖腹自盡、換取尊嚴。?云翔混進教堂，表明身份是來尋找亨利，但亨利卻不相信劉云翔，當亨利知道日軍已經搜查了他再德國銀行保險柜內留下的字條后，亨利更加憤怒他感覺他得女婿林凱已經出事了，他認為劉云翔是日本人派來的走狗，當亨利從劉云翔口中得知林凱已經身亡后，他悲憤交加，拔槍欲殺劉云翔為女婿林凱報仇，幸被神父肖恩阻止。而此時，畢曉云化裝成為了躲避迫害的婦女成功潛入教堂。在教堂內畢曉云與劉云翔交戰，亨利在兩方交戰中不幸中彈，并被畢曉云和佐佐木一同綁走。