畢曉云拿了保險柜的密碼，佐佐木清楚查理不會把頭蓋骨藏在那里。劉云翔(聶遠 飾)感覺能和周梅芳(楊旸 飾)在一起工作就很高興，周玉琴來到中美醫院找查理，她懷疑劉云翔可能藏在醫院，聽完其他護士的話后還打了周梅芳一巴掌。肖隊長安排人手準備刺殺天皇特使，共產黨也會配合他們行動，行動代號為魚刺。佐佐看到谷田一拿來的照片后讓他查清他們的背景。周玉琴在中美醫院找到劉云翔，還讓他說清楚事情。　　佐佐木想利用魚刺行動來趁機抓獲國共雙方人物，還讓司令官給他權限，佐佐木知道行動失敗的后果。劉云翔來到周玉琴家中解釋周宏的事情，并說周宏是自己拔掉了氧氣管，周炳昌并不相信劉云翔會陷害二哥周宏。周玉琴向趙亮問起來，周炳昌清楚兒子的脾氣，他們都相信劉云翔說的話，趙亮有些不相信，周炳昌讓他不要再追究大海的事情，趙亮要去上海查一下。周炳昌讓劉云翔以后不要再進周家門，還把周玉琴和他的婚事給退了。　　周梅芳等到了劉云翔，她擔心他出事。趙亮看到周玉琴在喝酒，他知道她心里難受，周玉琴不讓趙亮罵劉云翔。劉云翔將周梅芳送到住處，他已經很知足了，王四易(丁志城 飾)路過時看到他們在車上。周玉琴不想讓趙亮去上海，她感覺對不起二哥，說著她就睡著了，趙亮將她抱在床上并用被子蓋住。查理去找皮爾斯時接到指令，美國還沒做好對日做戰爭的準備，頭蓋骨暫時還不能交給日本人。　　谷田一打聽到照片上的兩人是茂源客棧的肖斌和火車調度站的李福財，佐佐木和他一起去了茂源客棧找肖斌。查理向周玉琴說起劉云翔給劉昭寫過信，他知道她很驗證過，周玉琴讓他將此事不要告訴劉云翔。佐佐木派人去抓捕肖斌的家人，還讓人繼續追蹤他。周大海到北平后和季大年取得聯系，他拿出上級的信交給季大年看。佐佐木將情況匯報給北平司令官，司令官命他馬上對軍統聯絡點進行抓捕，佐佐木不想這樣輕易抓捕，但他不得不按命令執行。　　劉云翔找佐佐木商量事情，他懷疑頭號蓋骨已不在中美醫院，佐佐木讓谷田一提前對茂源客棧展開行動。周大海沒想到梅芳也在北平，他將那批槍支潤滑油的情況說出來，季大年拿走了假頭蓋骨以備后用。佐佐木想讓劉云翔加入他們的組織，他對他很欣賞，劉云翔稱他很怕死，也拒絕了他的邀請。劉云翔在電話中聽到日本人對佐佐木的匯報，佐佐木讓人緊盯劉云翔，在他回來之前不讓劉云翔離開。肖斌和李福財去了聚豐樓，劉云翔通過摩爾斯碼將危險情況告訴了周梅芳，周梅芳將情報馬上傳遞出去。