李淑蔚(秦海璐 飾)、秦漢(許明虎 飾)、小三手(盧金聰 飾)等人化裝進(jìn)入感恩寺，但卻發(fā)現(xiàn)和尚是日軍所假扮。小三手混進(jìn)后殿，發(fā)現(xiàn)了軍火，但他被小日軍井上(溫東海 飾)發(fā)現(xiàn)。小日軍井上放走小三手。孟云霄(王新軍 飾)承包了日軍工事，暗中打洞進(jìn)入感恩寺。孟云霄將軍火劫走并嫁禍給郭萬銘(楊洪武 飾)。李淑蔚對(duì)孟云霄另眼相看。古敬齋(汪堅(jiān)辛 飾)興兵抗日，成立救國(guó)同盟軍。孟云霄決定要建兵工廠了，便和火鳳凰(李彩樺 飾)前往勘察地點(diǎn)，火鳳凰向孟云霄吐露心聲，并向他透露了自己的身世，孟云霄裝傻掩飾內(nèi)心的感觸。軍統(tǒng)特務(wù)張開江(韋亦波 飾)來到鳳凰山，擔(dān)任獨(dú)立縱隊(duì)特派員。