大虎找到錢蕊蕊(李春嬡 飾)，通知她趕緊撤離，這個時候錢蕊蕊才知道大虎參加了追捕馬懷周的行動，也知道了報信的人正是大虎。大虎向錢蕊蕊將事情的來龍去脈說了出來，錢蕊蕊則阻止大虎去找劉繼榮報信，不僅是因為會對他們的計劃不利，更因為大虎在沒有真憑實據的情況下去報信，很有可能有危險，這個時候大虎才反應過來，此時的大虎切身體會到了國民黨內部的險惡，因此他打起了退堂鼓。宋三回到師部找到了胡志清，一五一十的將張學普要跟隨王瑞楠實施兵諫的消息告訴給了胡志清，胡志清非常震驚，畢竟張學普是他的愛將，如果真的出現這種局面，他們整個師都要受到牽連。于是胡志清立刻趕去西安找張學普，在離開師部的時候，大虎的父母突然來到師部找大虎，胡志清便讓人將他們暫時安排在了軍營。晚上的時候，胡志清秘密到達了西安，在他的勸說下，張學普最終放棄了和王瑞楠舉行兵諫。在胡志清面前，宋三沒少說大虎的壞話，終于大虎回來了，不過此時的大虎的頭上受了傷，原來是為了回來有了交代，大虎故意自己砸的，畢竟他確實沒去報信。面對宋三的誣陷，大虎進行了反駁，最終這件事情不了了之。不久后，西安事變發生，在中共的領導下，西安事變最終以蔣介石(馬曉偉 飾)接受停止內戰，聯共抗日的主張而和平解決，第二次國共合作由此開始，抗日民族統一戰線初步形成。看透了國民黨內部的黑暗，大虎打起了退堂鼓，想要離開國民黨重新回老家當一個普通的農民，特別是孟四馬上就要生了，孟副部長(馮恩鶴 飾)三番五次的打電話催促大虎回上海，大虎更是非常抗拒。在軍營里，大虎見到了自己的父母，他向父母說起了自己退軍的打算，沒想到馬父一聽就跟大虎急了，馬父便是自己就是因為大虎國民黨的身份無法在村子里待下去，這才來投奔大虎的，大虎這又要撂挑子，馬父當然不同意了。胡志清打算安排大虎和他的父母一起去上海，馬父馬母答應了，畢竟他們也想去看看自己即將出世的孩子。其實胡志清跟馬家還是有一定淵源的，胡志清跟大虎的姐姐從小青梅竹馬，情投意合，可惜桂蘭年紀輕輕得了麻風病死了，胡志清因此傷心了很久，至今他還是孤身一人。知道大虎有了退意，黃飚一直在勸說他，最終在黃飚說起的民族大義和國仇家恨面前，大虎被感動了，他不僅打消了離開的念頭，甚至決心當一個有覺悟的軍人。大虎和孟四的孩子出生了，大虎最終決定先回家看望自己的妻兒，孟副部長還非常有心的打電話問大虎要走了馬父馬母的衣服尺碼，準備給他們做幾套新衣服。胡志清安排大虎等人坐飛機去上海，大虎是第一次坐飛機，更別提馬父馬母了，馬父馬母以為飛機是某種動物，還特意準備了食物，這可把大虎等人給笑壞了。