自從大虎等人隱匿在這里和鬼子進行游擊戰后，至少除掉了不下百余名鬼子，為抗日戰爭作出了不小的貢獻。因為消息封閉，對于戰爭的局勢變化，大虎只能從報紙上獲悉，當知道日本人對陜甘寧邊區進行掃蕩的時候，大虎心中很是擔憂，而宋三則還是個徹頭徹尾的反共分子，兩個人經常因此共產黨的問題而發生爭吵。大虎不僅在心里支持共產黨，還偷偷的給鐵蛋他們提供物資補給，宋三知道后并沒有出面阻止，而是偷偷的給他記著。中途島戰役后，日本海軍遭受到了毀滅性的打擊，第二次世界大戰的戰爭局勢也開始發現了逆轉。大虎被美國對日戰爭的巨大勝利所鼓舞，準備在上海有所行動，也想讓重慶政府見識到自己這些人的愛國熱情。本來大虎想要炸鬼子的司令部和火車站，可是那難度太大了，在手下的建議下，虎子決定炸掉鬼子在上海開的妓院。大虎喬裝成鬼子軍官混進了上海城內，并順利的進入了鬼子所開設的妓院，可就當他準備行動的時候，這才知道原來妓院里的妓女大多是被抓來的中國女人和朝鮮女人，大虎不得不放棄了這次的計劃。炸妓院的計劃還沒開始，就已經宣告失敗了，宋三沒少因為這件事奚落大虎，而大虎根本不愿理會宋三。不久后，大虎在鐵蛋的引見下，見到了曾在邊區認識的郭子規，如今的郭子規已經正式加入了中國共產黨，而且成為了游擊大隊的政委。對于大虎的覺悟的改變，郭子規很是贊賞，知道大虎還沒有加入共產黨，郭子規表示自己愿意接替犧牲的錢蕊蕊(李春嬡 飾)來當大虎的入黨介紹人，但是要入黨，大虎還要更加努力。這個時候正巧郭子規有任務要找大虎幫忙，汪偽特務機構的四號人物張杰是從共產黨叛逃出來的，他對于黨組織威脅極大，因此黨組織便下令秘密除掉她，中共在上海的地下黨組織實力有限，郭子規便找到了大虎幫忙這個張杰雖然年輕，但是為人既謹慎又狡猾，中共地下黨幾次出手都失敗了，大虎認為想要除掉這個張杰，必須投其所好，了解他的習性，大虎在郭子規那里得知這個張杰是個極其好色的人。回去之后，大虎將這件事情告訴給了二丫，二丫自告奮勇提出要去當誘餌把張杰引出來，雖然擔心，但是大虎也覺得讓二丫去確實不失為一個好辦法。為了避免泄密，大虎沒有將這次行動告訴手下的兄弟們，他借口帶二丫去看病去了上海城內。張杰此人非常喜歡在家里辦舞會，在郭子規的安排下，二丫順利的參加了張杰舉辦的舞會，姿色出眾的二丫很快便吸引了張杰的注意，一來二去接觸下，這個張杰已經被二丫徹底迷住了，不過這個張杰確實狡猾，他還故意找人來試探二丫，幸好二丫及時識破了，就這樣，二丫取得了張杰的完全信任。而這個時候大虎覺得時機已經成熟，于是決定行動。