大虎回上海后重新住到了之前的那間房子里，這間房子對于大虎來說滿滿都是回憶。此時上海的戰事一觸即發，二丫之前住的宿舍擠滿了難民，于是只好搬到了大虎這里來住，大虎答應了，畢竟這樣也能照顧二丫。雖然大虎嘴上說自己這次來上海是為了殺鬼子替父報仇，可二丫看得出來，大虎來上海其實為了錢蕊蕊(李春嬡 飾)，二丫心里很羨慕，自己的姐姐從小就被大虎和鐵蛋等人喜歡著。胡志清接到了老師鄭凱的電話，鄭凱竟然要找大虎，胡志清一邊告訴鄭凱大虎人在上海，一邊又讓張學普派人迅速找到大虎進行保護，避免他落入軍統之手，可是張學普的行動還是晚了一步，軍統的人首先找到了大虎。很快，大虎就見到了鄭凱，鄭凱邀請大虎加入反間諜特別行動小組，專門負責清除日特。大虎本來是不愿意參加的，他更希望在戰場上和鬼子真刀真槍的拼命。但在鄭凱曉之以情動之以理，大虎最終答應了。不止大虎，江湖飄和宋三也在這個小組里，大虎加入之后的第一個任務便是暗殺日本的高級特務，代號眼鏡王蛇的南本，在那之前宋三已經接觸到了南木，宋三故意以對現狀不滿為由，準備假意向南本出售情報，其實是為了幫助大虎鎖定目標。根據宋三的情報，大虎等人提前在南木可能出現的地方設伏，伺機狙殺，然而沒想到不僅沒有發現南本，甚至如果不是鄭凱及時通知，大虎等人可能會被炸死，這件事讓大虎覺得十分不對勁。宋三再次找到了南本，想用假的上海作戰部署計劃騙取南本的五百萬，這并不是一筆小數目，南本思前想后最終還是同意了，他將五百萬的支票交給了宋三，可就當交易成功的時候，南本接了一個電話。一直在外埋伏的大虎感覺不對勁，帶人沖了進去，可是屋子里只有被打暈的宋三，南本早就沒有了蹤影。計劃失敗讓鄭凱非常生氣，特別后來查清楚那張五百萬的支票也是假的，讓鄭凱更加的氣憤了。大虎一直覺得不對勁，不過他想不通哪里出了問題，看到大虎如此焦灼，二丫便帶著大虎去找了錢蕊蕊，原來一回到上海，二丫便和錢蕊蕊聯系上了。大虎將己方幾次行動的失敗告訴給錢蕊蕊，錢蕊蕊斷定其中必有內奸。這個時候鐵蛋也來了，在錢蕊蕊的勸說下，鐵蛋這才同意跟大虎分享情報，原來不止是軍統，錢蕊蕊等人也盯上了南本，鐵蛋甚至秘密潛伏到了漢奸內部，并且有了一些情報，鐵蛋并沒有消滅這些人的實力，在錢蕊蕊的勸說下只好暫時放棄黨派執政，和大虎分享了情報。鐵蛋告訴大虎，南本手下的漢奸準備要召開一次絕密會議，這是一次非常好的行動機會。為了避免泄密，大虎向鄭凱要來了指揮權，并把有萬和老鄧從陜西給調了過來，有了自己人，大虎心里也踏實。根據鐵蛋的情報，大虎帶人在漢奸開會的地方進行埋伏，通過鐵蛋發出的信號，大虎帶人沖了進去，將這些漢奸一網打盡，接下來，大虎開始想從漢奸口中得到南本的下落。