Hanson和Charlie為了繼續追查Hap而找到了Grange，希望她能協助找到Hap。Grange怕這兩個警察心懷不軌，所以拒絕了他們請求。一大早Leonard和Hap準備出發去游樂場的嘉年華。Iven也想跟著去，但卻被Leonard嚴詞拒絕了，他怕Iven去了會危險，出發前委托大媽看好他。為了躲避門口的警察，Leonard和Hap讓TJ(KelvinBrown 飾)開車，用肥碩的身子擋住他們兩人，躲過了警察的監視。兩人來到游樂場，排隊應聘了打掃的工作。環顧四周同樣來應聘的男人們，每一個都像是兇手。正在觀察，突然有個女人喊著Hap的名字，翻著后空翻將Hap推到在地，原來是他們的老朋友Judy。正說著，管理員喊著開飯，Judy便和他們兩人一起去吃飯。雖然Leonard十分不情愿，因為Judy曾經偷過他的轉盤，并且還為了隆胸去偷Hap的車子賣。Leonard和Hap排隊打飯，觀察到負責打飯的一個面相兇狠的男人胳膊上紋著幾道線條，Hap說每一道線條紋身就代表著進過一次監獄。兩人端著飯與Judy坐在一起，但還是時不時的暗暗觀察那個打飯的人。Hap把要抓殺孩子的兇手的事情告訴了Judy，說完便問起打飯的紋身男。Judy回頭看了一眼，他們所懷疑的人是熟人Birck。Leonard和Hap把推理出的兇手個性告訴Judy，讓她也想想在游樂場工作的人是否有可疑的人，Judy想了想符合他們描述的就是他們見過的老板。Leonard見Birck要走，便讓Hap繼續了解情況，他跟去查看情況。Leonard走后，Judy告訴Hap因為老板在招聘的時候就會詳細填寫每一個人的資料，她可以偷出這些資料給他看。不一會，Judy拿到資料并且約Hap在他的汽車屋見面。Hap看到資料，立即去查看，Judy想乘機勾引Hap，卻被Hap拒絕了。Leonard來到Birck的汽車房四處翻看時，被突然回來的Birck發現。Birck見Leonard正好在床上，以為他與自己想法一致，看上了對方。Leonard見事情不妙，安撫了Birck的情緒，問他紋身的事情，Birck回答說每一條紋身代表戒酒一年。說完，Birck想繼續與Leonard調情，嚇得Leonard落荒而逃。Iven在家里與大媽一起看書，因為看不進去心情煩躁，乘大媽去廚房燒水的時候，乘機跑出了門。Grange來到修理廠找Hap，被老板告知Hap請了幾天假。她撬開了Hap的門。剛進屋，Hanson和Charlie也趕到了修理廠。Grange在Hap看到了關于失蹤小孩的資料，正準備查看，Hanson和Charlie進來制止了她。游樂園嘉年華按時開放，小孩子蜂擁而至。游樂場準備了各式各樣的表演，警察也得知了Leonard和Hap就在游樂場工作。Leonard到Judy車上找到Hap，看到Hap找出來的關于9個嫌疑人的資料，兩人商量自己能力有限而選擇了報警。此時警察也在認定他們是嫌疑犯，而到處找他們。Leonard發現牧師James帶著福利院的孩子們也在游樂場，便讓他帶著孩子回去。Hap找到電話亭準備報警，電話線卻是斷的，正好此時Grange找到了他，告訴他警察因為在他家里發現了那些資料所以懷疑他是兇手，所以正在找他們。Hap便拉著Grange躲進迷宮，在里面將他與Leonard在老教堂下發現其余孩子尸體的事情全部告訴給了Grange。Grange聽了想把事情告訴給Hanson，Hap怕等解釋清楚之后，會來不及阻止意外的發生，便把Grange關在迷宮之中，去找Leonard想辦法。Leonard等James把孩子召集齊后發現唯獨少了Iven。Leonard讓他把其余孩子都先帶走，自己去找Iven。Hap找到Leonard把警察要抓他們的事情告訴給他。Hap提議先躲起來，但堅持要找到Iven。Hanson和Charlie也在此時找到了Leonard和Hap，正準備抓捕時候，Leonard騎上了馬戲團的馬，帶著Hap逃脫了。兩人騎馬來到舊教堂，遠遠看見停著一輛開著燈的汽車，而車上下來的卻是TJ.。Leonard問他Iven的下落，卻被告知Iven在車上睡覺等一下就會讓他去天堂當天使。說著一步步朝著Leonard和Hap走過來。Leonard讓Hap拖住TJ，他去車上看看Iven的情況。正此時，背后有獵槍上膛的聲音，他們轉頭一看，發現是James端著槍對著他們。James指揮TJ動手，可TJ認定Leonard和Hap是朋友，所以遲遲不肯動手。原來James認為這些沒有信奉基督教的孩子正在走通往地獄的路，所以他要把這些孩子重新送回天堂之上。Leonard和Hap趁James不注意，搶了他的槍，四人打了起來。正當James再次奪過槍時，Grange和警察開著警車來了，James見警察來了，開槍自殺了。TJ嚇壞了，不知所措的走到James旁邊拿起了槍，Charlie見狀開槍打死了TJ。Leonard回到車上抱起昏迷的Iven，Iven在昏迷中念著我想回家。Hanson帶著警察來到查看了舊教堂下的尸體，大為吃驚。Leonard和Hap回到家，阻止了Hanson去告訴大媽James的事情，而由他們兩人去說。大媽聽了之后，十分傷心，不停的責怪自己，正是自己的愛沒有感化James才釀成此果，說著說著，慢慢閉上了眼睛，去世了。