James死后，鎮上的人都來到教堂為逝去的孩子們做禱告。Leonard和Hap坐在車上看著人們陸陸續續走入教堂，感慨作為宗教的力量。他們也走入教堂，看著那些失去孩子的母親哭泣。Valentine站到臺上表示了哀悼，以及感謝Hanson和他的團隊抓獲了犯人。禱告結束后，Stella向Leonard和Hap表示了感謝。Hap問起她的孩子，她說她的孩子并不在這里，她覺得她的孩子還活著。遠遠看著Grange和Hanson走在了一起，他們親吻告別，Hap有些醋意。Leonard回到家，Raoul(恩里克·穆西安諾 飾)和Iven的父親在家中等他。Iven的父親見到Leonard就說到他已經在盡力管教Iven了，但是Iven還是會學他母親一樣，說罷就掏出錢包說要給Leonard一些補償，被Leonard拒絕了。Iven背著書包準備與父親一起回家，Leonard雖然不舍但還是看著他走了。Grange為大媽收拾遺物，Hap站在看著她聊著天。Hap問起他們兩人出了什么問題。Grange說出原因，雖然她也很喜歡Hap，但因為Hap是白人，她認為自己應該跟黑人共度余生。Hap聽了雖然十分傷心，但這是Grange的選擇，他也毫無辦法。Hap準備離開，Grange拿起TJ(KelvinBrown 飾)的每年在天使盛宴中手繪的小天使擺設感嘆起來。Hap聽了覺得有些蹊蹺，就問起Grange關于盛宴的事情。Hap得知這些完成的小天使加上一個未完成的總共有14個，并不是15個，認為殺害BB的并不是James。他馬上找到Leonard，Leonard正在家中修補地板，敲打中震掉了叔叔Chester的照片，他撿起照片重新掛上墻，恍惚中似乎聽到Chester在對他說事情并沒有結束。此時，Hanson也拿著BB死前的紅色帆布鞋找到Valentine對峙。Leonard和Hap找到警察Charlie，在不斷勸說下終于讓他說出拿走紅色帆布鞋的就是Valentine。兩人隨即來到Valentine家中遠遠的監視。他們看到Valentine開車車來到公園，看著一些男孩子在草地上打棒球，一會又來到餐廳吃飯，Leonard和Hap馬上跟到餐廳。Valentine發現他們，從吧臺上走過來與他們一起同坐，還邀請他們參加晚上的狂歡聚會。說罷便轉身離開。餐館里經常為他們服務的Miriam走來替他們收拾餐盤，Leonard和Hap同時發現這個黑人女人脖子上掛著的項鏈，上面刻著BB兩個字母，與他們在BB尸體上找到的項鏈一模一樣。兩人等Miriam下班后，直接到她家里來找她了解情況。Miriam一開始還十分拒絕他們進屋，但是當Leonard拿出與她同樣的項鏈，倒地哭泣。忍住哭泣，Miriam向他們講述起了BB的事情，得知BB兩年前失蹤的，生前還將教堂邊的大樹當成他的秘密基地。當Hap問起，BB生前是否認識Valentine時，Miriam瞬間變得十分警覺，并且開始很害怕，一個勁的趕他們走。Leonard和Hap兩人沒辦法只得離開去BB的“秘密基地”找線索，在樹上他們找到了一個鐵盒，里面都是BB收集的小玩意，其中還有一張賀卡，一個警徽，還有一張Valentine還一群打棒球的黑人小孩的合影。晚上Leonard和Hap來到Valentine的聚會，找到Valentine，將發現的賀卡、警徽以及照片扔在Valentine的面前，質問他關于BB的事情。但Valentine從脖子上拉出與BB同樣的項鏈，對他們說他這一生可能做了很多好事，也可能做了很多壞事，但他不會殺害自己的親生兒子。隨后這才講起拿走BB的帆布鞋是因為拿去給Miriam看，讓她還心存希望。而Leonard和Hap卻已經破壞了她這個希望，而因為膚色的原因，他沒有辦法公開認BB為自己的兒子，這么多年只得隱瞞。Leonard雖然不肯相信Valentine說的這些話，但還是告訴了他牧師James并沒有殺害BB。正當三人對殺害BB的人充滿疑慮時，Valentine的兒子Otis走了進來，他聽到Valentine與Leonard和Hap的對話有些發愣。三人看到Otis的表現，似乎明白了些什么。Valentine直接問Otis做了些什么，Otis聽到父親這樣問他，十分緊張。在Valentine的逼問下，Otis說出了對BB 的嫉妒，他嫉妒父親對BB的寵愛，因此才殺害了BB 。憤怒的Valentine拿著拐杖不斷的打著Otis，直到將Otis逼的摔下了臺階，Valentine這才罷休。所有的事情都真相大白了，Hap重新為他的車噴了紅色的漆，接上Leonard，將老教堂的大門按在了它原來的地方。Leonard看著大門，感慨說，任何事情到最后都只剩下了他們兩人，就像唐托和獨行俠。<完>