1919年，初春3月，萬(wàn)物復(fù)蘇。北京煥發(fā)春的氣息，新民學(xué)創(chuàng)辦人毛澤東(王仁君 飾)拎著皮箱，快步往火車站趕去。楊開慧(奚望 飾)來(lái)給毛澤東送行，毛澤東走得太急，一不留神甩掉了一只布鞋。楊開慧跟在后面，撿起了布鞋，叫住了毛澤東。毛澤東沒(méi)有返回拿布鞋，而是脫下另一只布鞋，扔給楊開慧，委托楊開慧好好保管。楊開慧捧著一雙鞋，跟隨毛澤東來(lái)到火車站。毛澤東在火車開動(dòng)時(shí)上車，走到窗邊向楊開慧道別。楊開慧依依不舍目送毛澤東離去，眼眶漸漸濕潤(rùn)。車上的留學(xué)生們招呼毛澤東入座，其中一個(gè)留學(xué)生見(jiàn)毛澤東光著腳板，于是送了一雙皮鞋給毛澤東。毛澤東穿上皮鞋，坐到座位上，跟留學(xué)生們解釋自己不出國(guó)，寧可留在國(guó)內(nèi)的原因。毛澤東想了解國(guó)內(nèi)的國(guó)情，找到革命創(chuàng)新的方案。他認(rèn)為留學(xué)生們可以分為兩拔，一拔出國(guó)吸收國(guó)外的知識(shí)，一拔留在國(guó)內(nèi)，了解自己國(guó)內(nèi)的國(guó)情。楊開慧回到家里，拿起刷子刷毛澤東留下的布鞋，視為寶貝。大學(xué)教授楊昌濟(jì)(楊立新 飾)外出歸來(lái)，得知女兒楊開慧在為毛澤東刷布鞋，楊昌濟(jì)不由樂(lè)了起來(lái)。1919年4月，毛澤東在湖南老家當(dāng)老師，他在課堂上向小學(xué)生們講述八國(guó)聯(lián)軍侵略中國(guó)的歷史。1919年4月29-30日，參加巴黎和會(huì)的英美法3國(guó)代表召開會(huì)議，日本代表應(yīng)邀出席，議定了凡爾賽和約關(guān)于山東問(wèn)題的條款(第156、157、158條)，將德國(guó)在山東所攫取的權(quán)益讓與日本。消息傳回中國(guó)國(guó)內(nèi)，許多學(xué)生愛(ài)國(guó)心切，集結(jié)成群上街游行，向北洋政府表達(dá)不滿。全國(guó)各地紛紛響應(yīng)，爆發(fā)了五四青年運(yùn)動(dòng)。一些愛(ài)國(guó)學(xué)生代表紛紛上街發(fā)表愛(ài)國(guó)演講，得到廣大人民群眾擁護(hù)。周恩來(lái)(曲哲明 飾)在街上演講吸引了年僅十五歲的鄧穎超，演講結(jié)束后，鄧穎超向周恩來(lái)表達(dá)敬意，介紹自己是女子學(xué)校代表。北洋政府出動(dòng)大量人手，抓捕一些反政府愛(ài)國(guó)志士。北京大學(xué)教授陳獨(dú)秀(王志飛 飾)被捕入獄，其子陳延年(康磊 飾)來(lái)探監(jiān)。陳獨(dú)秀惦記小兒子陳喬年的情況，陳延年并沒(méi)有與陳喬年待在一起。陳獨(dú)秀驚怒交加，數(shù)落陳延年不好好照顧陳喬年。陳延年不認(rèn)同陳獨(dú)秀的觀點(diǎn)，他認(rèn)為弟弟陳喬年是大人了，可以獨(dú)立自主了。陳延年探完監(jiān)，回到住處。他始終對(duì)后媽高君曼(丁柳元 飾)懷有敵意，盡管高君曼是他的小姨。李大釗(董勇 飾)不希望陳延年與既是小姨又是后媽的高君曼鬧得太僵，在他的勸說(shuō)下，陳延年表示以后會(huì)跟高君曼好好相處。陳獨(dú)秀被捕入獄后，《新青年》雜志由胡適之代筆，胡適之的觀點(diǎn)跟陳獨(dú)秀天差地別，李大釗讀了新一期胡適之寫的文章后，怒火沖天向上門的王先生發(fā)牢騷。