鄧穎超送上自己織的毛衣給周恩來(曲哲明 飾)，毛衣上面寫著幾個字，表達了她對周恩來的愛慕。周恩來讀懂了鄧穎超的心思，面色一變，急匆匆告辭。鄧母聞訊而至，挽留周恩來在家里吃飯。周恩來婉拒鄧母的好意，在鄧母的送別下走出鄧家。鄧穎超因為忽然被周恩來冷落，心里不是滋味，心情急轉直下。周恩來臨走前向鄧母透露自己的身世，他從小身世凄苦。生母在他很小的時候就逝世了，后來父親另娶了一門親事，婚后多年也離開了人世。本來周恩來還能與后媽相依為命，誰料后媽也隨周父離開了人世。周恩來向鄧母坦言，他從小缺乏母愛，自從見到鄧母后，他自然而然把鄧母當成了母親。維經斯一行人前往戴季陶(唐以諾 飾)家里，秘密召開共產黨會議。主持會議的人是陳獨秀(王志飛 飾)，戴季陶也想加入共產黨，但他已經加入了國民黨，于是離家出門，前往孫中山(馬少驊 飾)住處，向孫中山坦言自己想加入共產黨。孫中山不贊成戴季陶加入共產黨，戴季陶回到家里，向陳獨秀抹淚，表示自己因為是國民黨員，無法加入共產黨。陳獨秀理解戴季陶的難處，他強調戴季陶如果不加入共產黨，雖然大家是在戴季陶家開會，但戴季陶也得回避。戴季陶離去后，陳獨秀帶領其余人在蘇聯共產黨黨旗下面宣誓，發誓入黨后絕不背叛組織。陳獨秀成功在南方成立了共產黨組織，李大釗(董勇 飾)召集愛國志士們，商量在北方成立共產黨。凌霜一直推崇無政府主義，他認為無政府主義才是最好的社會組織，不過，他還是愿意加入共產黨。毛澤東(王仁君 飾)拜訪叔翁，提起自己將在年底與楊開慧(奚望 飾)結婚。到時一切從簡，只請一些親朋好友吃餐飯，拜堂和其它結婚環節全部取消。轉眼到了結婚日子，楊開慧準備出門步行去毛澤東家。哥哥不贊成，勸說她等花轎來接應。新時代結婚有無花轎都無妨，楊開慧步行往毛澤東家走，在路上遇到了來接親的花轎隊伍。在幾個轎夫的勸說下，楊開慧上了花轎，但她很快又下了花轎，她只是體驗一下坐花轎的感覺。幾個轎夫見楊開慧不愿意坐花轎，只好抬著空花轎，跟隨楊開慧去毛澤東家。楊開慧嫁給了毛澤東，洞房花燭之夜，她向毛澤東許下山盟海誓，發誓一輩子與毛澤東相伴。北洋政府打壓擁護共產主義的工人們，凌霜一行人萌生了退意，向李大釗提出退出共產黨。李大釗勸說無果，同意凌霜一行人退黨。當天晚上，李大釗回房寫信給陳獨秀，他希望陳獨秀采納他的建議，成立全國聯合共產組織。