葉挺(張寧江 飾)團隊越戰越勇，士兵們士氣高漲。葉挺晚上召集全軍集合，石頭(梁浩 飾)高聲說話，強調大家依然有精神繼續打仗。葉挺一臉欣慰給全軍訓話，他認為共產黨軍隊打仗有方向，士兵們知道自己為誰而戰，清楚敵人是誰。吳佩孚召集部下開會，他沒有向葉挺部隊投降，而是排兵布陣。葉挺部隊攻打吳佩孚的部隊，雙方發生激烈戰斗，最后陷入到了肉博戰中。石頭在混亂中看到葉挺有危險，開槍打中了敵人。一個敵人揮起砍刀砍中了石頭握槍的手臂，石頭被砍中手臂，痛得大叫一聲。葉挺殺掉了砍傷石頭的敵人，扶起受了重傷的石頭，夸贊石頭英勇無畏。北閥軍節節敗退，蔣介石(宋禹 飾)看望張靜江，心事重重。張靜江看出了蔣介石的心思，知道蔣介石一直把共產黨視為頭號大敵。不過，張靜江認為共產黨無論是打勝仗，還是打敗仗，對蔣介石來說都是好事。蔣先云(劉昱彤 飾)把妻子叫到跟前，叮囑妻子先去武漢，他三天后就到武漢跟妻子匯合。蔣介石派人請蔣先云去辦公室，蔣先云進入辦公室見到了蔣介石。共產黨想把武漢當成首府重地，但蔣介石的意向是在南昌建都。他對陳獨秀(王志飛 飾)一行人產生了不滿，吩咐蔣先云寫信去武漢。蔣先云希望蔣介石對共產黨保持信任，蔣介石卻提醒蔣先云跟共產黨保持距離。毛澤東(王仁君 飾)到農村各地干農活，深入民間了解農民們的情況，書寫了農村各地的民情研究，獲得各界反響。蔣介石帶兵進入山里，觀察山里的地形。毛澤東和周恩來(曲哲明 飾)分別在湖南和上海拉攏工農群體，蔣介石產生了不滿，認定毛澤東和周恩來想搶先占領湖南和上海。他吩咐手下傳話給白崇禧，命令白崇禧按兵不動。上海，工人們缺槍少人，不是北閥部隊的對手。白系軍隊駐守上海，一伙工人歡天喜地向白系軍隊求助。白系軍隊隊長拒絕出兵，工人們驚怒交加，想跟隊長理論。隊長提醒帶頭的工人注意自己的安危，帶頭工人頭上的帽子都出現了三個彈孔了。帶頭工人見白系軍隊不出手幫忙也罷了，還說風涼話，只得轉身就走。鄧穎超即將臨盆，她跟坐在床邊的母親談話，認定自己能為周恩來生一個大胖小子。周恩來聽說前線工人們沒有武器彈藥，人手也少，已經撐不住了。工人們在前線苦戰，周恩來沉不住氣了，他不聽身邊的同伴勸說，決定去前線支援工人們。幾個同伴見周恩來帶頭去前線，紛紛受到了感染，拿起步槍追趕周恩來。周恩來去前線的時候，鄧穎超正在生孩子。