孫中山(馬少驊 飾)決定有機會了就送蔣介石(宋禹 飾)去蘇聯考察，蔣介石向孫中山辭行，準備返回自己的駐軍之地。孫中山希望蔣介石逗留幾日，他還有一些話想跟蔣介石談。蔣介石認為自己人微言輕，繼續留下來會影響孫中山跟要員們見面。蔣介石提起自己想回老家祭拜父母，百善孝為先，孫中山終于同意放蔣介石走。范縣長派出警察，企圖查封工人俱樂部。毛澤東(王仁君 飾)帶頭跟警察隊長談話，他強調工人俱樂部是范縣長半年前親自批準成立，如今范縣長又要查封工人俱樂部，顯然不合理。警察隊長轉達上級指示，宣布工人們罷工對抗礦上，因此必須查封工人俱樂部。工人們與警察發生了沖突，有工人搶走了警察手里的步槍。毛澤東見現場一片混亂，趕緊喊停。警察人數太少，工人有幾百人，毛澤東提醒警察隊長趕緊帶領手下走，否則工人將會對警察群起而攻之。警察隊長心知自己人手不足，于是趁機聽取毛澤東的提醒，帶領手下灰溜溜離去。工人們繼續罷工，李司令出馬跟工人代表劉少奇談判。劉少奇在工人們的陪同下來到政府大樓外面，劉少奇向守衛透露自己的身份，守衛放劉少奇一人進入大樓，跟李司令面談。李司令不把劉少奇放在眼里，談話的時候如同審犯人。劉少奇為工人們鳴不平，指責政府壓榨工人們。李司令惱羞成怒，決定槍斃劉少奇。工人們在樓外與守衛發生了沖突，沖進了大樓里面，保護劉少奇。李司令欺軟怕硬，在劉少奇的要求下答應了工人們提的要求。談判結束，工人們取得了勝利，毛澤東召集工人們開會，提起工人罷工運動，上萬工人參與了罷工，只花了倆天時間就爭取到了工人權益，沒有損失一個人。蔣介石即將告辭，張繼送別蔣介石，表達對蔣介石的賞識。蔣介石認為自己沒有獲得孫中山重視，自己在孫中山眼里就是一介武夫。張繼理解蔣介石的心情，他認為 假以時日，孫中山一定會明白蔣介石不只是會武力，還有智謀。孫中山邀請陳獨秀(王志飛 飾)開會，在會議上宣布陳獨秀加入國民黨。陳獨秀回到住處，鶴鳴上門發牢騷，指責陳獨秀身為共產黨帶頭人，卻加入了國民黨陣營，還在國民黨旗下宣誓。鶴鳴一直排擠國民黨，他堅決反對陳獨秀加入國民黨陣營。陳獨秀不為所動，理直氣壯與鶴鳴理論。毛澤東跟友人一起散步，倆人聊起了國共合作。陳獨秀已經成為國民黨一份子，毛澤東認為國共合作無非就是壯大兩黨的勢力。