周恩來(曲哲明 飾)一行人決定起義，但張國燾(桑茗勝 飾)強烈反對。周恩來與張國燾鬧得不歡而散，但他并沒有立即返回漢口。同伴們提議綁架張國燾，強行起義。周恩來不同意，張國燾是中央委員，如果綁架了張國燾就是大逆不道。不過，周恩來已經鐵定了心起義，他越過了張國燾，于1927年八月一日在南昌起義。僅僅一天功夫，周恩來帶領部隊拿下了南昌，迅速成立了委員會，推選出了張國燾宋慶齡(孫茜 飾)等十幾人做委員。南昌起義消息傳到汪精衛(邵峰 飾)耳里，汪精衛沒心情看戲了，盤問戲子如果結義兄弟造反，如何處置。戲子不過問政事，被汪精衛問住了，吞吞吐吐，不知如何作答。汪清衛要求戲子回答殺還是不殺，戲子遲疑片刻，硬起頭皮認為不應該殺結義兄弟，畢竟雙方有情份，戲子認為如果自己是當事人，頂多踢翻香爐，不會要結義兄弟的性命。戲子繼續唱戲，汪精衛越想越氣，忽然起身踢翻了案桌，下令全國各地輯拿周恩來賀龍一行人。毛澤東(王仁君 飾)上門看望陳獨秀(王志飛 飾)，提起了南昌起義成功了。陳獨秀吃驚不小，但事情已經發生了，他想反對也來不及了。陳獨秀從床上下來，向毛澤東發牢騷，他一直認為國民黨可信，想跟國民黨結盟，但到頭來國共倆黨徹底絕裂，他數落毛澤東幾人沒有反復提醒他，國民黨不可信，導致他在相信國民黨的道路上越走越遠。周恩來一行人起義后，聚在一起，商量給組織打造一面旗幟，這面旗幟有別于國民黨的青天白日旗。毛澤東派石頭(梁浩 飾)去銅鼓，石頭召集幾個喝過血酒的戰友，精神煥發提起長沙起義也將開始。石頭想帶幾個戰友去長沙，幾個戰友樂意之極。毛澤東給石頭父母上墳，楊開慧(奚望 飾)找了過來。毛澤東在墳前向楊開慧提起石頭。戰場危機四伏，毛澤東做好了石頭犧牲的準備，如果石頭犧牲了，他就將石頭的遺體帶回來，給其父母一起合葬。福順送了一面帶有腳印的國民黨旗給毛澤東過目。毛澤東向福順幾人講述在外地的所見所聞。國民黨長官唐生智不得民心，有百姓曾經向國民黨旗吐口水。毛澤東意識到了國民黨已經不得人心，如果共產黨要起義，就得換一面新旗幟。毛澤東認為旗幟極其重要。古往今來，任何一支組織都有專屬旗幟，千年之前的三國，凡是名將都有自己的旗幟。宋朝宋江起義上梁山，同樣也有旗幟。毛澤東召集農民群體開會，提出將擇日發動秋收起義。農民們摩拳擦掌，都想跟著毛澤東進行轟轟烈烈的造反運動。