時間回到1500年前，縣令在海邊放孔明燈，但是他的孔明燈飛了一會兒就掉下來了。縣令追著孔明燈到了海邊的礁石，卻看到沈清(全智賢 飾)躲礁石后面。仆人說，雖然人和人魚不應該結下緣分，但已經結下的緣分就會一直延續下去。富人老爺聽了很高興，說是不是只要追著縣令自己就可以再次抓到那條人魚。沈清告訴縣令，人魚可以聽到彼此的心聲所以并不需要說話。縣令問沈清，那人類便無法聽到人魚的心聲了嗎？沈清說很久之前有一位少年愛上了人魚，便聽到了人魚的心聲。縣令還要追問那位少年的事，但遠處已經有人過來找他了。沈清說以后只要海邊升起風燈，就會來與縣令見面，說完游走了。　　富人老爺派人去監視縣令。縣令為了與沈清見面，命人在海邊升起無數的風燈，海底的沈清看到風燈便浮出海面，看到縣令一人坐著船。　　時間轉換到現代，許俊宰(全振序 飾)(樸珍榮 飾)(李敏鎬 飾)在路邊找到了沈清，把傘給她撐著。許俊宰說自己是來和她道別的，當他看到沈清冷得瑟瑟發抖時，把沈清帶上了車給她披上自己的衣服。許俊宰下車給沈清買了一杯熱飲，問她是不是真的無處可去。沈清沒有說話，許俊宰只好帶著她又回到了別墅。許俊宰把換洗的衣服交給了沈清，自己去洗澡了，沈清看到墻上的房門卡覺得很好奇就拿著來回插弄，害的許俊宰洗澡一會兒有水一會兒沒有。許俊宰沖出去訓斥沈清，沈清看著面前的許俊宰以為他對自己有意思就擺出很害羞的樣子，許俊宰讓她不要做出那么膩歪的樣子自己對她沒興趣，說完進了房間把門鎖上了。　　首爾，被許俊宰詐騙的張真紅正在檢察院舉報他們的詐騙集團。沈清看到許俊宰在沙發上看電影，對她沒見過的電腦十分感興趣，跑道沙發上搶過電腦自己拿著看了起來，許俊宰拗不過她只好放棄拿回電腦。沈清獨自看著電影和電視節目，學者里面的人的動作，竟然看了通宵。早上許俊宰起來發現沈清熬夜了，這時接到首爾那邊的電話得知出事了，許俊宰馬上收拾東西離開，臨走時讓沈清去官署求救。但他來不及離開，就有人追了過來，沈清拉著許俊宰逃跑。他們在沙灘上跑，后面有一群人追著。在半路，許俊宰被抓到了，沈清騎著自行車追上了押解許俊宰的車，把許俊宰從車上救下來，帶著他再次逃跑。兩人因為擺脫了追捕的人十分高興，在路上肆意游玩。　　在教堂，許俊宰告訴神父自己的妻子一直不能說話，可是剛說完這句話，沈清竟然說話了。許俊宰拉著沈清到教堂外面，問她怎么回事突然開竅說話了。沈清反問他不是想聽自己的聲音嗎？沈清說是用昨天那個箱子學會的，許俊宰想起箱子就是自己的電腦。許俊宰和朋友們在教堂又演了一出戲騙到了祈禱者的捐款。晚上，許俊宰帶著餓了的沈清去吃泡面，許俊宰說千萬不可以告訴別人你愛他，這樣就是認輸了，不管那人說什么你都會相信。沈清卻對著許俊宰說我愛你。　　第二天，許俊宰帶著沈清去了名為世界的盡頭的海邊，說2000年前這個燈塔建起的時候，人們就這樣叫這里了。沈清說明明有大海，怎么會是盡頭，大海是從這里開始的。許俊宰想起小時候母親帶她去海邊，告訴他這里就是名為赫拉克勒斯的燈塔。相傳離開這里的人終會重逢。許俊宰告訴沈清自己就是在這里和母親分別的，說完他在石頭上發現了母親留下的字跡。這時，追許俊宰的人帶著很多人還拿著槍過來了，沈清說自己是許俊宰的老婆不會離開他。說完拉著許俊宰跳下了大海。在海里，許俊宰看到沈清的腿變成了魚尾，而他因為缺氧快要暈過去。沈清游向許俊宰抱住他，吻住了許俊宰。