沈清(全智賢 飾)因為臨睡前的吻而睡不著覺，就打開閣樓上的窗戶往下看許俊宰(全振序 飾)(樸珍榮 飾)(李敏鎬 飾)在干嘛。睡夢中的許俊宰夢到富人老爺陳某在金聃齡(李敏鎬 飾)和美人魚見面的海域升起了天燈，想要引出美人魚活捉，就大喊著，世華不要。沈清搖醒了了許俊宰，許俊宰睜開眼看到沈清想起了剛才的夢就很害怕，就坐起來抱住她。沈清問世華是誰，許俊宰看著她吃醋的樣子很高興，就故意逗她說世華很漂亮。沈清心里嘀咕，難道許俊宰又在對自己漁場管理嗎？聽到這句話的許俊宰抱著她一起睡了。沈清等他睡著了，跑到陽臺上唱歌，說許俊宰喜歡自己。　　許俊宰的母親因為在醫院碰到了前夫許董事長，難受的在房間里喝燒酒，恰好晚上安珍珠(文素麗 飾)也很難受，兩人就一起喝酒解悶，互相吐槽。　　許董事長夫人吩咐律師瞞著許董事長修改遺囑，把繼承權給了她自己和許志賢。因為許董事長眼睛看不大清楚，以為遺囑上寫的是許俊宰的名字，就按下了手印。　　第二天一大早，南斗起來看到興奮了一晚上的沈清還沒有消停，在打掃房間。許俊宰聽到沈清心里一直在唱歌，也很高興，就過去問她早上要吃什么。沈清和南斗一個說要吃飯，一個說要吃意大利面。許俊宰當然聽沈清的了，就說吃意大利面，沈清自告奮勇出去買面。在去超市的路上，沈清打了雞血一樣幫助路人們做好事。　　吃完早飯后，許俊宰接到了洪警官的電話，于是和他一起去了當時馬大英(成東日 飾)關押沈清的醫院。許俊宰看到手術室里的水桶，聯系到夢里陳某要捉美人魚一事，猜到馬大英可能知道沈清的真實身份了。　　許俊宰母親按照車詩雅(申惠善 飾)的要求去許俊宰的家送菜，在路上卻遇到了小偷，幸好沈清突然出現幫她追回了錢包。許俊宰母親很感謝沈清，兩人分開后，她和車詩雅一起去了許俊宰家里。車詩雅看到許俊宰臥室里的照片和阿姨床頭照片的很像，就拿起來仔細看了看，懷疑阿姨就是許俊宰失散多年的母親。于是急忙拉著阿姨要走，就這樣，許俊宰和母親又一次錯過了。　　回到家里后，車詩雅問嫂子安珍珠，阿姨是不是有個兒子。安珍珠說阿姨的兒子很帥，還是KASIT畢業的，不過兩人已經很久沒聯系了。車詩雅拿著手機里偷拍的照片去了阿姨房間看照片，這下知道阿姨就是許俊宰的母親了。她想起之前對阿姨的惡劣態度，就跪在地上求阿姨原諒，把阿姨弄得神經晃晃的。　　晚上，許俊宰讓沈清睡到他房間去，說閣樓上冷，他去睡。沈清本以為是要兩個人一起睡，結果聽到他這么說頓時很失望。許俊宰問沈清馬大英是不是在桶里放滿了水，沈清不敢說話，心里卻回答了，說馬大英知道她是美人魚。許俊宰聽到沈清心里的話，抱住了她，向她保證說絕對不會重蹈覆轍。　　許董事長晚上起來找老婆，卻被董事長夫人故意引誘掉下了樓梯，這一幕恰好被回家的許志賢看到。許志賢把許董事長送到醫院，決定幫母親隱瞞，只是說父親在家里暈倒了。　　許董事長夫人姜瑞熙(黃新惠 飾)給馬大英打電話，說許董事長已經解決掉了，現在盡快把許俊宰解決掉就行了。另一邊，許俊宰在陳大慶教授的實驗室里接受催眠治療。他回憶起金聃齡上了流放的船只，而陳某帶著人放了天燈后也上了船。水里的世華看到天燈浮出了水面，被陳某用網捉住了。金聃齡的船走到半路掉頭回去，想要救世華，卻被陳某的手下打傷。陳某向水里扔了魚叉想要刺死美人魚，金聃齡跳進海里幫她擋住了，自己卻犧牲了。海里的世華抱著金聃齡的身體，痛苦極了，用他身上的魚叉刺穿了自己的身體。