古代江原道海邊的山林里，富豪陳某派去的殺手正要殺掉人魚，縣令金聃齡(李敏鎬 飾)及時出現和殺手們打斗一番后救走了人魚。隨后趕來的其他殺手追著人魚和金聃齡，兩人為了躲避殺手的追捕藏到了樹叢里。金聃齡帶著人魚趕路，經過一處花叢時停了下來，金聃齡問人魚可否知道這花的花語是什么，他說花語是回憶，人魚有他們的回憶而自己沒有。金聃齡帶人魚回到住處，人魚卻聽見了同伴的呼喊。　　殺手稟告陳某人魚跟著縣令去了縣衙，洪蘭說既然兇兆已經入網，現在老爺該開始收網了。陳某看著洪蘭會心一笑，問她該從哪里開始呢？這時一名貨主到陳某家里收取賬單，但陳某以貨主不肯給獨家代理權為由拒絕了。貨主很生氣，踢翻了陳某的飯桌，等貨主走后，陳某讓手下把他解決。第二天，海灘上出現了貨主的尸體，金聃齡帶著手下前來調查，當著漁民的面說會找出兇手。　　洪蘭帶著巫女到了縣衙，說帶來惡兆的兇惡美人魚就住在衙門里。管家攔住洪蘭和巫女、漁民，但洪蘭提醒他這是和陳老爺作對，管家只好放他們進去。收到消息的金聃齡急匆匆地趕回縣衙。待在縣衙的人魚看著金聃齡根據夢中的情景畫的青花瓷瓶，還不知道外面洪蘭已經帶著人闖進來了。金聃齡告訴過人魚，現在發生的場景未來也一定會再次發生。　　時間回到現代這晚，馬大英(成東日 飾)敲開了許俊宰(全振序 飾)(樸珍榮 飾)(李敏鎬 飾)家的門。沈清(全智賢 飾)打開房門看到穿警服的馬大英，馬大英告訴她22-4號發生了命案，有些問題要問她所以想進去。沈清剛想讓馬大英進去，許俊宰開車越過了警察設置的圍欄趕到家門口。許俊宰攔住馬大英讓他拿證件出來看，但馬大英卻趁著其他警察追過來逃走了。許俊宰讓警察們去追馬大英，但警察卻說許俊宰沒資格舉報別人，因為他剛剛開車撞毀了路障。警察本想調查許俊宰的身份，但手下來報有其他進展就離開了。　　進屋后，沈清看到許俊宰受傷很心疼，許俊宰卻罵沈清隨便就給陌生人開門，不知道有很多殺人的變態嗎？沈清問許俊宰電視里的小人都去哪里了，剛才說到親生父親就結束了。許俊宰說有辦法幫她問，但要沈清告訴他在西班牙發生過的事情。沈清卻說那就等到下次同一時間好了，因為等待是她的強項。許俊宰有些生氣的看著沈清，告訴她如果明天還是不說就讓她離開。許董事長家里，夫人向馬大英要了許俊宰的地址卻被養子偷看到了。　　晚上，許俊宰睡覺時，沈清從閣樓上打開小窗把腦袋伸出來看許俊宰。等許俊宰一抬頭，看到一顆披著頭發的人頭嚇得半死，沈清抬起頭讓許俊宰不要管她，她想看看他而已。許俊宰卻讓沈清下來，喊她出去。沈清連忙跑回閣樓。　　第二天，車詩雅(申惠善 飾)拿著花想要給許俊宰送去，沈清攔著門不讓她進去。車詩雅生氣的說自己不是別人就去推沈清，沈清松開門后詩雅摔在了地上。沈清帶詩雅進屋后告訴她自己昨晚單獨和許俊宰呆了一夜，詩雅告訴她不過是在干臭蟲干的事罷了，蹭吃蹭喝，她和許俊宰是有婚約在身的。沈清不知道什么是結婚和臭蟲，但覺得詩雅說話讓人很不舒服。詩雅見沈清聽不懂委婉的話就指著門讓沈清出去。沈清很生氣，沖上去咬住詩雅的手指，詩雅大聲呼救。許俊宰回來后大罵沈清是瘋狗，說她竟然咬人。許俊宰幫詩雅叫了車讓沈清準備走人。沈清在家里看到電視里說初雪時，戀人們親吻就會永遠在一起。　　許俊宰帶沈清飽餐了一頓后，給了她手機和公交卡讓她走。沈清指著南山告訴許俊宰，下次同一時間她會把一切告訴他但是要約定好初雪的日子。許俊宰答應了，沈清拿著手機走了。沈清在街上游蕩，看著路邊店門口的小魚和他們聊天說自己被拋棄了。泰吳和南斗回家后責怪許俊宰把沈清趕走。許俊宰看到定位沈清在江南就拿了衣服出門。　　詩雅的嫂子要將做飯阿姨許俊宰的母親趕走，但許董事長夫人路過她們家卻說新請的阿姨做的飯特別合董事長的胃口，詩雅的嫂子只好將阿姨又請回來。沈清和流浪漢朋友一起去撿了衣服，流浪漢還給沈清安排了發傳單的工作。許俊宰找到沈清看到她在發傳單很是無語，于是拿錢買通了幾個學生去拿沈清手上的傳單。看到她餓了還讓一個阿姨去給沈清送吃的，阿姨打趣道許俊宰這是要和那姑娘結婚呢。有人看到沈清發傳單就想去要電話號碼，但許俊宰打給沈清說那人是壞人讓她別搭理他。　　晚上，沈清發傳單時遇到了馬大英，馬大英擔心沈清已經認出了他。突然下雪了，沈清意識到這是初雪就往南山的方向跑去。許俊宰也在趕往南山的路上，沈清在路上被許俊宰弟弟的車撞倒在地。等許俊宰到了南山等了很久沈清都沒有出現。