金聃齡(李敏鎬 飾)正要殺陳某，牢外面漢陽掌令阻止了他，并宣布諭旨，因為金聃齡違反了守令七事，所以發配去慶尚道巨濟島圍籬安置。　　警察把許俊宰(全振序 飾)(樸珍榮 飾)(李敏鎬 飾)帶上了警車，聽到警察們在抓捕馬大英(成東日 飾)，非常擔心沈清(全智賢 飾)，就給她打了電話讓她趕快回家，結果打車回家的沈清卻坐上了馬大英開的出租車。這邊，給沈清通話中的電話也掛斷了，許俊宰暴怒了，讓警察快點開車去南山方向。　　馬大英開車到了關愛醫院，把沈清帶去了手術室。醒來后的沈清看到馬大英在水桶里裝滿了水，馬大英說因為最近做的奇怪的夢，想要確定她是不是美人魚。另一邊，許俊宰給警察們說了去往南山的小路，他們趕到了關愛醫院。　　手術室里，馬大英正要把沈清放到水桶里，沈清提醒她，美人魚是不會饒恕輕易觸碰她們的人類的，當他觸碰她的身體時，記憶就會被全部抹除。馬大英突然想起了夢中的場景，不由自主地往后退，這時許俊宰跑了進來。馬大英看到許俊宰在外面，馬上跑了，許俊宰聽到沈清的呼喚，走進了手術室。　　許俊宰把沈清送回了家，警察洪東表和屬下跟著他一起。剛進屋，就聽到南斗告訴許俊宰瘋二洪東表在負責馬大英的抓捕，這句話正好被外面的洪東表聽到了，南斗嚇得不說話了。許俊宰把沈清抱回房間的床上，讓她安心睡覺，不要害怕，還告訴她以后兩個人會永遠在一起。沈清等他走了后，偷偷地笑，想著永遠在一起是結婚的意思嗎。　　警察洪東表讓他們不要油嘴滑舌，快點交代清楚這三年的動向。許俊宰說他們不會因為詐騙罪被起訴，所以提出幫警察抓馬大英為條件。警察懷疑許俊宰在騙人，許俊宰向他們保證自己不會離開，因為現在有了牽掛的人。　　晚上，沈清翻來覆去睡不著覺，心里就一直想著白天這些事。許俊宰躺在樓上的床上，聽到沈清的內心獨白，一開始被笑死了，但是到后來聽到沈清因為拿不準他喜不喜歡自己糾結了一晚上，又被吵得睡不著覺，無奈人魚的內心實在太豐富，吵了他一晚上。　　許志賢在家看到媽媽換了爸爸的藥，就趁媽媽不注意偷偷把藥拿了幾顆。安珍珠(文素麗 飾)打電話約董事長夫人去喝下午茶。　　許俊宰說他和南斗、泰吳要出去買圣誕樹，讓沈清一個人在家做想做的事。沈清又開始亂想，許俊宰抓住飛奔而來的沈清一把按到墻上壁咚，讓她留在家里。　　公司，許志賢去找爸爸許董事長，卻在門口聽到爸爸和律師說，立下遺囑把他的全部財產留給許俊宰。茶餐廳里，安珍珠殷勤地幫董事長夫人倒酒，想要和他們一起做生意。結果喝多了，醉了以后把真話說了出來，當著董事長夫人的面說她老，收了那么多禮物還心安理得。董事長夫人氣得正要走，安珍珠說她聽到的小道消息，董事長夫人勾引了高中同學的老公。　　買好了圣誕樹以后，許俊宰和南斗、泰吳一起回家裝飾了房子，車詩雅(申惠善 飾)也到家里和他們一起過節日。盛裝打扮的沈清很漂亮，泰吳偷偷拍了照，結果被吃醋的許俊宰追得滿屋子跑。吃蛋糕時，許俊宰故意教車詩雅扔堅果吃，一旁的沈清看到后又開始在心里嘀咕。車詩雅把沈清喊到單獨的房間，說她是管理漁場的備胎。　　許志賢想知道自己的親生父親是誰，但董事長夫人說他的父親正以他的方式愛著許志賢。車詩雅約了泰吳去喝燒酒，誤以為泰吳喜歡她還給泰吳拿了照片，這讓泰吳很無語。喝醉酒的車詩雅給許俊宰打電話發牢騷。　　晚上，許俊宰聽到沈清心里說，他是不是把她當魚在管理，是不是備胎。許俊宰按著她的肩膀說不會，讓她安心休息。沈清的心又開始撲通撲通地跳。　　第二天，酒醒了的安珍珠跑去找董事長夫人解釋昨天喝醉酒的事。沈清在家里請教泰吳怎么用電腦，偷偷在他耳邊說話，泰吳的耳朵紅了。這一幕被許俊宰看到，吃醋王又開始發作，讓他們分開點。　　許董事長和夫人去醫院看眼睛，卻在走廊上碰到了許俊宰的母親。由于眼睛不太好使，許董事長沒能看清楚她。等他們夫婦走了后，許俊宰的媽媽難過地看著他們，想起了從前老公被勾引一事。　　許志賢把媽媽換了藥的事打電話告訴了許俊宰，說這是假兒子給親兒子的禮物。許俊宰一頭霧水，回到房間后，沈清在等他。為了不讓沈清多心，許俊宰從后面抱住她吻了她。