許俊宰(全振序 飾)(樸珍榮 飾)(李敏鎬 飾)看到畫像上寫著，如果你當真是我的來世，那么醒來后一定要記得，所有的一切都在反復輪回。許俊宰想起這不就是夢到的那個男人對自己說的話嗎？　　時間轉到古代的江原道，金聃齡(李敏鎬 飾)在畫像上寫好這些話后，把畫像裝進了密封的箱子，并吩咐下人帶去漢陽交給母親，讓她將這個箱子埋在后院十勺深的地方，就算自己徒生變故也不要打開，就埋在后院。　　許俊宰用打火機的光照著金聃齡的畫像，問他那個女人到底是誰，他真的就是自己嗎？車詩雅(申惠善 飾)在外面敲門，許俊宰把門打開后，她堅持要進去看看畫像。車詩雅走到畫像前，看到畫上的男人后驚呆了，她又看了看許俊宰，說他們兩個人簡直一模一樣。許俊宰說未必眼睛大一點帥一點就是他了嗎？車詩雅堅持他們長得一樣，讓許俊宰回去查查家族譜，說不定他是金聃齡的后代。許俊宰讓車詩雅不要把他來過這里的事告訴別人。　　住在旅館里的馬大英(成東日 飾)好像也夢到了什么，驚醒了過來。　　許俊宰回到家以后，看到沈清(全智賢 飾)在他房間等他。沈清質問許俊宰現在幾點了，這里的門禁不是7點嗎？許俊宰看表上的時間已經是11點了，只好笑著對沈清說門禁是針對房客的，房主想怎么來就怎么來。沈清不想理他，就一直坐在床邊幽怨地看著許俊宰。許俊宰一回頭看到沈清的眼光，嚇得在床上滾了一圈。許俊宰坐起來問她，上次出車禍在醫院不是做了個夢嗎，說自己救了她。沈清想起那個夢，金聃齡抓住自己的手，又不說話了。　　晚上，許俊宰又夢到奇怪的事，睡不著就到客廳去。南斗也沒有睡，看到許俊宰出來就問他不覺得沈清總是怪怪的嗎？南斗把醫院調查的事告訴許俊宰，沈清的骨頭本來折斷了竟然在一天之內自動痊愈了，還有整天沒工作的人卻用黑袋子裝著一大袋的珍珠，而且他在西班牙明明見過沈清回到首爾卻一點也想不起來。南斗懷疑沈清是另一個世界的人，但許俊宰讓他別管這些事，自己會查出來的。　　警察在翻馬大英的檔案時發現他以前有過一個女人。許董事長夫人和董事長一起吃飯時，看到董事長已經連菜都看不清了。　　沈清去抓粉色的章魚，結果遇到了小女孩有娜,她沒有去學校上學。兩人就一起抓娃娃。許俊宰在家里沒找到沈清，倒是在她床頭看到了很多珍珠。這時，沈清帶著有娜回家，許俊宰沖上去訓她不給手機充電。有娜看到許俊宰和南斗、泰吳在家玩游戲看電視，就說他們是無業游民。南斗卻反問有娜是不是翹課了。有娜說不想去學校，因為人們都不喜歡跟他們不一樣的人，所以在學校很多人欺負她。沈清在心底想著，若是許俊宰知道自己和他們不一樣會不會討厭自己。有娜聽到沈清的心聲，把她的話都說了出來，南斗問有娜是不是聽到了什么奇怪的聲音。許俊宰一臉驚訝地看著沈清。沈清把有娜帶回房間，告訴她不要和別人說她的心聲。　　許俊宰去醫院看了南部長，南部長的夫人告訴她以前許俊宰的母親又跟他們聯系過。許俊宰回到家后開始喝悶酒，沈清看著他難受就陪著一起喝，喝醉了的沈清差一點就說出自己是人魚了，幸好只說了一個人字。而許俊宰喝醉酒一直說話，還抱住沈清不讓她離開。　　第二天一早，許俊宰因為醉酒一直嘔吐，沈清很擔心他，問南斗他這樣真的沒問題嗎？南斗說許俊宰的話不用放在心上，他喝醉酒就會說謊。沈清悶悶不樂地走開了，泰吳告訴南斗該工作了，安珍珠(文素麗 飾)下午3點去寵物醫院。　　安珍珠和南斗約好去見代表一起投資，但她回到家后，車詩雅卻提醒安珍珠這是騙局，安珍珠不相信。這時，阿姨拿著車詩雅的衣服過來，問她可以不可以以后放衣服的時候，外套和內衣分開放。車詩雅聽到后很生氣地說自己是主人不要她管，說阿姨又不是她婆婆。阿姨也很生氣，也說不要她這樣的女人當媳婦。　　許俊宰、沈清和南斗換好了衣服準備去安珍珠家，但許俊宰覺得沈清穿得裙子太短了讓她回去換個長一點的裙子。另一半，安珍珠給車詩雅打了電話讓她從研究所回來和從迪拜來的代表一起吃飯。　　許俊宰他們先到了安珍珠家里，安珍珠拉著沈清跟她賠不是，說上次伊麗莎白欺負了有娜不對，以后她們就是朋友了。進屋后，安珍珠向老公車東植介紹了他們后，就一起去吃飯。吃飯時，阿姨一直在廚房忙著沒能露面。車詩雅買了無花果回家，守在外面的泰吳看到車詩雅就跑過去想要拖住她。泰吳對車詩雅說愛她，車詩雅以為是真的，把他帶到咖啡廳教育他，說她心里只有許俊宰。泰吳悄悄給南斗發短信，說那是車詩雅的家。　　南斗收到泰吳的短信后給許俊宰看了，許俊宰借口想要離開。安珍珠沒能留住他們只好讓他們走了。回到家后，許俊宰怪南斗沒能查清楚情況，卻被沈清知道他們是騙子(車太賢 飾)。沈清生氣地說自己和他們不一樣是美人魚。結果許俊宰能聽到她的心聲，什么都聽到了。沈清憤怒的回到房間。　　許俊宰把記憶和夢到的場景聯系起來，終于把在西班牙的事情想起來了，也知道了沈清是美人魚。