野村走后，渡邊便到達榆樹鎮部署工作。渡邊找來李隊長和吳胖子談話，言語間十分欣賞李隊長，并想讓李隊長寫一份報告，詳細介紹自己對于據點修建工作的想法，而李隊長以自己并沒有文化為由拒絕了，渡邊只好讓李隊長先回去好好思考，之后再見面商談。李隊長走后，渡邊便讓吳胖子帶著自己上街巡視榆樹鎮情況。吳胖子一路呵斥街上行人，而渡邊則表現得十分親民有善心，一路上不斷向街上行人微笑點頭，還給了一個乞丐一塊大洋，最后大洋被吳胖子搶了去。隨后，渡邊來到被炸據點慰問受傷官兵，言辭親切又振奮人心，受傷的士兵們也受到了鼓舞紛紛鼓起掌來。表明上渡邊祝愿傷員早日康復，而實際上在背地里為了保護醫用資源，勒令醫官放棄重傷傷員的醫治。可想而知，渡邊是怎樣一個表里不一、深藏不露而且又心狠手辣的人。渡邊吸取野村教訓，不再倚重由中國人組成的特務隊及其他隊伍，并決定對中國探子進行培訓后分散工作，尤其對于皇協軍要特別注意觀察。

八路軍方面建議方向明進行休整，而方向明得知榆樹鎮指揮官已經跟換人員，決定趕回去摸清敵人動向，特別是無人區的秘密，并破壞敵人附近修建的據點。這一方法得到一致同意，并得到了一個連隊的兵力支持。方向明來到聚仙酒家，找到孫先生，向孫先生說明接下來的工作任務，并提出見一見常小姐，試圖打探情報。

孫先生打電話告知常小姐方向明已到達榆樹鎮的事情，并邀請常小姐到聚仙酒家與方向明一敘。常小姐來到聚仙酒家，許久未見的兩個老同學相處依然十分融洽。孫先生向常小姐慌稱現在自己正在做生意，引來常小姐的疑惑。兩人移步飯桌，方向明便向常小姐打聽榆樹鎮和常久寬的情況，方向明慌稱要找常久寬作為自己榆樹鎮的靠山，而常小姐卻說常久寬并不能幫助到什么，并且自己因為父親皇協軍大隊長的身份十分難受，便向方向明引薦了李隊長。離開之前，方向明吩咐孫先生頻繁與李隊長接觸，爭取把李隊長招安。

吳胖子奉渡邊命令，招了十多個中國探子，這些探子都是些市井村父，都是吳胖子為了交差隨意找的，其中就包括樹根的親戚潘二年。培訓會上，潘二年表現得十分特殊和張揚，得到了日本軍官的首肯，卻與吳胖子身邊的人結下了梁子。

日軍正在緊鑼密鼓修建據點，天柱幾人決定前往作戰。路上，方便完畢的祥子發現了日本兵，天柱幾人立刻準備埋伏敵人。