黃副隊長派祥子、二龍和另一名八路軍茂才掩護天柱前去引開日軍，祥子擔心天柱便偷偷跟著天柱一同前往。臨走，天柱把自己一直貼身戴著的項鏈交給常小姐，隨后便匆匆離開。日軍兵力眾多，分布在道路以及道路附近山坡的各個角落。得到天柱的暗示，二龍一槍打死了一個日本兵，隨后，日軍馬上開始攻打。天柱和祥子騎走日軍的戰馬，把日軍引開。黃副隊長趁機帶領大家越過日軍關卡。日軍對天柱、祥子和二龍、茂才兩方都展開追擊。途中，茂才不幸犧牲。悲痛萬分的二龍背起茂才便往前跑，此時日軍扔來一顆手雷，二龍只好妥善處理了茂才的尸體，獨自撤離。成功越過日軍關卡的黃副隊長眾人依舊十分擔心天柱幾人，見槍聲停止了，大興擔心天柱幾人安危，便與黃副隊長一同前去接應他們，留下常小姐和幾名八路軍同志看管山田。大興和黃副隊長遇到二龍，幾人便回到休息地點。隨后，天柱和祥子也安全回到休息地點。路上，山田死活不肯起身，天柱決定與山田進行談判。天柱威脅山田不要再想著逃跑，而常小姐卻對山田說起天柱的身世遭遇。常小姐好言相勸，山田內心漸漸動容便不再鬧事。日軍接到山田將軍的命令：若無法解救山田，可在情況緊急時，將其擊斃，以確保“A字”工程無法泄露。日軍快馬加鞭趕到黃副隊長眾人前頭設伏，并發現了眾人，欲要當場擊斃山田。天柱和祥子先在前面探路，天柱發現前方山坡異常，可此時黃副隊長眾人已經從后面趕來，天柱無奈只好朝天開了一槍。慌亂中，山田掙脫控制想要逃離，幸好被二龍抓住。天柱提出自己獨自上前引開日軍，讓祥子祥子突然向前沖去，引開了日軍火力，天柱趁機開槍卻讓日軍躲過。日軍派機槍對準山田方向掃射，二龍為了保護山田，不幸犧牲。看到二龍為了保護自己死在眼前，山田一時呆住。大隊日軍步步緊逼，危急時刻，八路軍援軍趕來，逼退了日軍。山田被押送到分區，羅政委對其進行了耐心細致的教育工作，山田逐漸認識到日本軍國主義發動侵華戰爭的罪行，并積極要求加入了反戰同盟，向八路軍主動交代了日軍“A字”工程的核心機密。