王鐵錘枯燥乏味地朗讀著發言稿，“妥協就是投降，斗爭就是生存……”李三槍(劉恩佑 飾)越聽越感覺酸，于是把王鐵錘趕下去，他自己信馬由韁地一番宏論，當兵就是為了升官、發財、娶媳婦，大白話卻也是大實話，讓保安團的弟兄們很是振奮，也倍感親切。會后，黑子痛苦地向春生回憶了自己的一段戀情，黑子與同村的一個姑娘相愛了，但那姑娘的父親要讓女兒嫁給財主的傻兒子。姑娘要黑子帶她走，黑子沒有勇氣，結果成親的頭天晚上，那姑娘投丼自殺了。黑子從此陷入了極大自責的痛苦之中，后來上山參加了八路軍的游擊隊。長沙的老魏去李家取了裝有六百塊大洋的箱子，并交給巧姑一個與當地地下黨聯系的號碼。就要押運槍支出發的老魏哪里知道，在哥老會的倉庫門前，馮小龍從武藤(朱文超 飾)手里也接過來一個相同的箱子。老魏押著槍支出發了，馮小龍還一本正經地叮囑手下人要小心行事，還說些場面話。與此同時，李宅里李大嘴(李建義 飾)掌柜突然發現巧姑沒有懷孕，脈象不是喜脈，為了弄清楚事實，巧姑又去大醫院了。武澤縣境內，去夾樹溝的路上，李三槍帶著保安團，侯大貴(李槐龍 飾)帶著警備隊都在趕路。趕往夾樹溝的還有兩股隊伍，一是渡邊帶領的日軍，準備打老魏的伏擊。另一股是孔文虎(高郡偉 飾)帶領的自衛隊，是專來找事的。槍響了，日本鬼子把押運槍支的人伏擊完掉頭就跑了。等李三槍和侯大貴他們趕到時，只有老魏一個人了。這讓李三槍百思不得其解，不說該如何向譚五爺交待，就是這小鬼子怎么知道押運槍支的事這么詳細的呢？正說著，孔文虎帶著自衛隊就趕來了。搬運槍支的時候，孔文虎的自衛隊員故意摔碎一個箱子，從里面掉出來槍支的同時也露出了煙土。侯大貴讓打開每一箱槍支，里面都有煙土，梁錦程(胡譯仁 飾)還找到一封信，上面是譚五爺寫給李三槍的，說送麝香時連銀票一塊送來。從李三槍送給譚五爺的麝香袋子里找出了五千大洋的銀票，如此證據確鑿，李三槍伙同哥老會販賣煙土的事實讓人百口莫辯。侯大貴只好把槍支先運回縣城，囑咐梁錦程先不要發放這批槍。然后命牛二(黃飛 飾)帶著信和銀票去省城鑒定真偽，著手調查李三槍走私這件事。再說李掌柜和巧姑發現了李三槍為了讓巧姑回長沙不惜用欺騙的手段，巧姑很是生氣，但李掌柜卻認為這是李三槍在保護巧姑，武澤縣畢竟不如長沙安全。巧姑去見了地下黨上級領導，上級給巧姑一個新任務，讓她吃喝玩樂、穿金戴銀過少奶奶的生活，因為軍統已經懷疑上了她是共產黨。巧姑雖然答應接受新任務，但總是放心不下李三槍，尤其是擔心他去夾樹溝接軍火這事。同樣擔心的還有宋班主(蘇國濤 飾)和春生他們，李三槍該回來了卻仍然沒有回到縣城，宋班主就在寶明茶館里等消息。那個幫孔文虎栽贓李三槍的慈恩堂老板佟老板，可能沒有想到孔家有多惡毒，正在勸弟弟干些正經事時，來了兩個自衛隊員用槍逼著他們交出賬本。侯大貴把回到縣城的李三槍、王鐵錘軟禁在縣政府里，而老魏則直接被關進了羈押所。