宮本龍二老鬼子也參拜他們的什么天照大神，岡丼來報說國民黨方面提出的交換人質，已被日本本部拒絕了，還有，具有日本天皇家族血統的渡邊少佐染上了鼠疫后，病情惡化、宮本也很著急，他的部隊里也有了疫情，他下令把染病的皇協軍、勞工營等中國人全部殺掉并焚尸。武澤縣的李三槍(劉恩佑 飾)此時也從孔文繡(白雨 飾)口里得知了國民政府營救李掌柜的計劃沒有成功，內心的痛苦無以言表。那離開武澤縣一個人外逃的孟秋月在一個關卡里被攔住了，二鬼子讓她給鬼子唱戲，她假裝又餓又累唱不動了。這時候恰好有日本憲兵隊的電話打來，說是有一批治鼠疫的藥品要經過這里，讓關卡守軍注意保護。孟秋月聽到了這一消息，在一個叫羅長庚的皇協軍士兵的幫助下騎馬逃回了武澤縣城。武澤縣侯大貴(李槐龍 飾)和牛二(黃飛 飾)正在為李三槍父親被抓而他本人卻表現得非常平靜感到莫名其妙，侯大貴雖然認為靜水流深，但李三槍城府深不可測也確實可怕。不過牛二說起李三槍在醫院里向病人家屬承諾這兩天就能弄來藥了，侯大貴想到了日本人的那封信，這李三槍莫不是想去投降鬼子來換回他的父親和治愈鼠疫病的藥品？其實，縣政府里的李三槍此時還就真的與巧姑在盤算著用詐降的方法去見宮本救下老掌柜。李三槍趁著巧姑熟睡時帶上槍，吻別了巧姑，一個人跳樓奔向城門，正是侯大貴下令宵禁的時間內，馮排長沒有放李三槍出城。侯大貴和牛二趕來了，勸李三槍不要走投敵救父還解藥的這條路，成了漢奸會遺臭萬年的。李三槍突然發難，出槍快射，槍槍精準，打掉了探照燈，挾持住了侯大貴，一氣呵成，這是一個軍中特工級別的高手。這簡直與平常的那位連打槍都不會的文弱李三槍判若兩人，讓侯大貴他們大吃一驚，都不敢相信自己的眼睛了。巧姑來勸李三槍不要去當漢奸，不惜掏槍相逼，縣政府里的官員們來了，保安團里的營長們來了，連孔家父子也來了。大家都不相信李三槍是神槍手，有多強的軍事素質，李三槍抬手一槍打飛了孔金彪的帽子，這可把當場的人都震驚了。李三槍挾持著侯大貴出了城門上車開走了。宋班主(蘇國濤 飾)、巧姑和老魏他們開會時，宋班主拿出了地下黨組織領導軍刀的指示，放李三槍出城。他們幾個在回顧工作討論分析，得出李三槍可能就是烏鴉，是共產黨員，而且還是他們幾個的上級領導，身手是他們幾個看見過的，隱藏得非常嚴密。再說侯大貴被李三槍用槍逼著開著車出城門很遠才停下來，李三槍告訴了他自己的計劃，侯大貴說他真的相信了李三槍是共產黨了，為了抗日，為了百姓，不惜犧牲自己的一切。兩人正說著，突然前面飛奔過來一匹快馬，是孟秋月逃回來了。得知情報后，侯局長要李縣長改變計劃，于是，李三槍命令侯大貴騎馬回城調兵，李三槍和孟秋月等在這里。孟秋月此時向李三槍表達了自己對他的無限的愛意，當然，李三槍不敢接受。武澤縣城內，孔文虎(高郡偉 飾)趾高氣揚地對他父親說，如今武澤縣兵連禍結、天下大亂，非他孔金彪出面不能撫平。而梁錦程(胡譯仁 飾)和孔文繡也在討論李三槍投敵之事，他已確定是共產黨，而且身手相當好，此次投敵救父，孔文繡還沒有向軍統上級匯報，只讓梁錦程密切注意一營與三營的動靜就行。不久，侯大貴帶著牛二和一車縣政府官員回來了，他們馬上將投入一場秘密的重大的行動中。