陳三川(何潤東 飾)母親身亡

西華山，陳秋石(張魯一 飾)在祁團長的陪同下繪制山中地形，祁團長對山中地形了如指掌勸說陳秋石無需再堪查，陳秋石精益求精只身一人進入深山中繪制地形，他的部下馮書良與祁團長發生沖突，祁團長覺得日軍不像陳秋石說的那般勇猛，陳秋石一直在部隊中宣揚日軍勇猛擅戰，祁團長認定陳秋石是長他人志氣滅自家威風。

馮書良與祁團長爭吵之時陳秋石返了回來，他弄清原因之后才意識到，即使是八路軍和新四軍之間也是存在摩擦的。

陳三川在趕往杜家老樓的路上遭遇了一小隊日軍，手無寸鐵的他被帶走。山路中，陳三川趁著日軍士兵不防備轉身逃走，日軍隊長領著手下人一路追趕，日軍士兵開槍的聲音驚動在附近行走的菊花，老萬陪著菊花循聲而至與日軍士兵博斗，但很快他們就落于下風，并被刺中。最后老萬犧牲自己拉響了手榴彈和日軍同歸于盡。

章旅長知道了鄭秉杰特意放走陳三川，在會議中提出這樣他們就有理由在秋后反掃蕩中不與共軍合作。韓司令因為陳三川不服從上級命令勃然大怒，將鄭團長罵得狗血淋頭，韓司令越罵越激動掏出手槍想擊斃鄭團長，趙子明(印小天 飾)一見情況不妙趕緊勸架，韓司令提醒鄭團長如果找不到陳三川就主動頂罪，鄭團長面無懼色愿意為陳三川頂罪。

就在此時，陳三川推著黃寒梅(張玉潔 飾)(張玉潔 飾)趕到杜家老樓，母親菊花血肉模糊奄奄一息，陳三川情緒激動哀求鄭團長救他的母親，陳秋石聞訊而至沒有認出血肉模糊的菊花，菊花在彌留之際認出了十余年未見面的丈夫陳秋石。她用盡最后一刻力量將陳三川與陳秋石的手握在一起，陳秋石莫明其妙還不知道陳三川的真實身份，父子二人近在咫尺卻沒有相認。

大家為了解救陳三川在一起開會，陳秋石認為不用擔心開公審會。只要死死咬住他是擦槍走火誤殺了李萬方，再派個伶牙俐齒的人為陳三川辯護，公審會也不足以為懼。