沈十五(張亮 飾)受陷害滿城通緝玄武(趙科 飾)太子急于重現天日

狼牙為當年妖王送給妖后的禮物，明珠(吳優 飾)看到后，心潮起伏。劉星雨(白客 飾)感慨歹徒的下手狠毒，一個活口都不留，但他們不知何人所為。

步天云(王海祥 飾)稟告給廖無色(李超 飾)，說夏涼使團幾乎全軍覆沒，只有捉妖師明珠逃脫，因為沈十五救了她。廖無色誓要鏟除沈十五，以除心頭大患。廖無色單獨留下中南，給他布置了一個任務，并且讓中南把術哲領了進來。原來，術哲是月庭被龍牙收買的叛徒，正因為他的存在，龍牙才得以順利得手。廖無色逼迫術哲再做一次證人，誣陷這次的謀殺是月庭干的，而且沈十五是月庭的同謀。

中南遵照廖無色的命名，去沈十五家偽造了物證，意圖栽贓陷害。

皇宮中，包大人竭力為沈十五辯護，而廖無色步步緊逼。但因術哲做偽證，而且在沈十五家中，皇上派去的人又查到金銀珠寶三箱，人證物證俱在，皇上無奈命令包大人全權徹查此案。

沈十五在和龍牙的戰斗中身負毒傷，奄奄一息，需要趕緊用解藥救治，但沈十五的通緝令貼滿了汴安城，劉星雨想到讓王詩詩(陳都靈 飾)求助。王詩詩得到了明珠的飛鴿傳書，盡管沈十五當眾悔婚，但她還是深明大義，決定出手相助。

沈十五一行裝扮成秋水閣的姑娘，坐著馬車，混進了汴安城，來到王詩詩的房間。

看到王詩詩悉心照顧沈十五，劉星雨心中五味雜陳，又勸明珠不要對沈十五單相思，陷入情網。

昏迷中的沈十五喊著月兒的名字，王詩詩派人去打聽月兒是哪個姑娘，她也急于知道是誰奪走了沈十五的心。

在密室里，玄武太子恭喜廖無色，終于讓沈十五被通緝，而且他感受到妖王的氣息越來越近。玄武太子功力已經恢復一半，并能隨意變化，他終于按捺不住，急于出世去會見現世的妖王，而且把天下攪亂。

玄武太子在水里興風作浪，把漁夫嚇得半死，大家報了官府調查，認為水里出了水怪。

月兒也看到了沈十五的通緝，她來到沈十五的床前，聽到昏迷中的沈十五喊著她的名字，沈十五聽到了回應，突然驚醒，拉住了月兒的手，告訴她心里只有月兒，沒有王詩詩，并且還買了套衣服準備送給他。月兒很感動，喂沈十五吃藥。

這時，朱珠進來看望沈十五，沈十五一直錯把朱珠當成王詩詩，為了向月兒表明心意，沈十五再次重申了自己和王詩詩之間只有友情，沒有愛情。躲在暗處的月兒聽了心里竊喜。

入夜，身體好轉的沈十五和月兒一起吃涮羊肉，沈十五意外得知，月兒從來沒見過日出，便承諾一定要帶月兒看日出。沒想到，這一幕被躲在暗處的劉星雨看到。