皇帝下令除掉廖無色(李超 飾)玄武(趙科 飾)劫走王詩詩(陳都靈 飾)做人質

原來是鴿香來找他，告誡劉星雨(白客 飾)人妖殊途，望劉星雨三思。這一幕被王詩詩看見，她勸劉星雨應該回妖界跟明珠(吳優 飾)說清楚，她理解明珠的不易。

皇帝召見包大人和沈十五(張亮 飾)，他讓沈十五滅除妖族，以絕后患，但沈十五力勸皇帝應該和妖族和平共處，以保國泰民安。為了確保沈十五對皇帝的忠心，皇帝讓他喝下控制龍牙的烏頭絕，沈十五萬般無奈，正要飲下，這時，包大人說他愿意替沈十五做保，替沈十五一飲而盡。

妖界突然受到了不明身份之人的襲擊，明珠立即應戰，在情況萬分危急之際，劉星雨手持青铓劍，挺身而出，化解了危險。群妖歡呼妖王的歸來。明珠質問劉星雨是準備回來當妖王，還是找回了鳴鴻劍，劉星雨說青铓劍可以幫助妖族，但明珠指出，青铓劍是月庭的國寶，遲早都得歸還給月庭，她讓劉星雨要擔負起責任，劉星雨說他只想和他愛的王詩詩在一起，不想做大事。

明珠苦勸劉星雨無果，只能無奈讓他走。臨走時，劉星雨把青铓劍留在妖界，用來保護明珠他們。明珠難掩悲痛，她說劉星雨從此跟妖界再無瓜葛，還他自由。

皇帝親自帶兵，來廖府捉拿廖無色。因為現在皇上有龍氣附體，沈十五的相助還有包大人的忠心，他已經不再懼怕廖無色。這時，步天云(王海祥 飾)帶領著一隊帶著面具的人沖出來，他們武功高強，皇帝的侍衛節節敗退，在這關鍵時刻，沈十五突然出現，他擊退龍牙，使皇帝轉危為安。

廖無色突然消失不見了，沈十五轉動了一個機關，發現了一個密室，里面有大量書籍，記載的都是各種殺傷武器。皇帝問沈十五剛才和沈十五過招的高手是誰，沈十五說蒙著面沒有看清，他沒說出步天云的名字。

沈十五告訴包大人，最后殺出來的那個隊伍，額頭上有黑色的紋身，行為舉止，如同行尸走肉，沒有思維，只懂殺戮，應該是比龍牙更厲害的人物，應該多加小心。

這時，劉星雨的手下慌慌張張地進來告訴包大人，王詩詩突然不見了。包大人和沈十五來到王詩詩家，發現在墻上寫著:三日后正午時，在云來峰用青铓劍換王詩詩，落款人是玄武。

山洞里，玄武看著昏睡的王詩詩，得意地想，等他拿到青铓劍，恢復了真身，他要把妖界當初阻礙他的妖全部殺掉，并把明珠和王詩詩據為己有。剎那間，他發現眼前的王詩詩消失不見了，玄武非常氣惱。

沈十五分析說，玄武一旦拿到青铓劍，恢復真身，連自己都不一定是他的對手，為了避免劉星雨為了王詩詩沖動，他把墻上的字已經擦掉。包大人派劉星雨的手下，在墻上寫了別的內容。

沈十五靈機一動，想到一個好辦法來解救王詩詩。入夜，他拿著一個禮物，等待著月兒的出現。月兒如約而至。月兒很喜歡沈十五捏的面人月兒，她說想把這個面人藏到一個只有他們倆知道的地方，沈十五同意了。趁月兒高興，沈十五請月兒幫他一個忙。

劉星雨回到家，沒看到王詩詩，他看到墻上寫的字，以為他的手下帶王詩詩整容去了。

正在此時，月兒假扮王詩詩走了進來。