沈十五(張亮 飾)親查人口失蹤命案黑鳶聽命玄武(趙科 飾)引發(fā)人妖動亂

王詩詩(陳都靈 飾)找到久不露面的劉星雨(白客 飾)，給他帶來好吃的。劉星雨因為自己的妖王身份對王詩詩躲躲閃閃。王詩詩問他為什么避而不見，劉星雨閃爍其詞，不愿作答。

王詩詩看到劉星雨所佩戴的戒指，以為他愛上了月兒。劉星雨情急之下想剁下手指證明自己對詩詩的真情，但王詩詩制止了他，消失不見了。

又是月圓之夜，月兒來找沈十五，她已經(jīng)知道了劉星雨才是妖王，沈十五是天上的天神。月兒送給沈十五自己繡的荷包，兩人和好如初，沈十五決定查清人口失蹤案件，還黑旋風(fēng)清白。

晚上，沈十五看到街上玩賭局的百姓，也偽裝成他們，混入其中，同時讓月兒做策應(yīng)。步天云(王海祥 飾)帶領(lǐng)著手下用迷香迷倒了他們，沈十五也假裝昏倒在地。龍牙把他們裝到車上，帶到廖府。沈十五和步天云打斗，追問他為什么要這樣做，但步天云遵守承諾，不會出賣龍牙，他想自殘。這時，孤雁飛來，帶走了步天云。

步天云流了很多血，孤雁想給他療傷，但步天云怕引起廖無色(李超 飾)懷疑而拒絕。步天云告訴孤雁，他第一次已經(jīng)認(rèn)出了孤雁，但詫異為什么15年過去了，她的容顏一點未變。孤雁現(xiàn)身為大雁，飛向天際，令步天云大為吃驚，他才知道孤雁原來是妖，而且明白了孤雁說的那句話，比起死，生而為人要幸福多了。

沈十五向月兒講述了他和步天云的交情，經(jīng)過多年的打打斗斗，他們彼此惺惺相惜，有時為敵，有時為友。但這一次，沈十五覺得步天云很詭異，他懷疑是廖無色假傳圣旨，另有所圖。

月兒詢問她現(xiàn)在和沈十五的關(guān)系，沈十五想到土地婆的告誡，他無法回答。

步天云向廖無色匯報這次任務(wù)的失敗，全是因為黑旋風(fēng)的出現(xiàn)，把所有被抓之人都救走了。疑心重的廖無色親自查看了步天云的傷口，才解除了對步天云的懷疑。

廖無色準(zhǔn)備讓黑鳶策應(yīng)，引起妖族和人類的紛爭。

黑鳶現(xiàn)在已經(jīng)聽命于玄武太子，為了提高功力，他帶著一群小妖，變成人形，來到秋水閣，吸走了很多姑娘的精氣。

妖怪吸人精氣的消息傳遍了汴安城，引起了人們的恐慌。印忠分析是龍牙所為，但孤雁說并不是所有的龍牙都是壞人。

包大人親手做了飯菜，賄賂劉星雨，想勸他以妖王的身份，平息城內(nèi)發(fā)生的妖界動亂。但劉星雨不為所動，包大人也不勉強(qiáng)，只希望他好好保護(hù)自己，不要讓人知道他的妖王身份。