廖無色(李超 飾)霸占朝堂龍冶落難逃往妖界

現在的廖無色以玄武(趙科 飾)的面目出現在世間，他得意洋洋，準備實現自己的野心。

廖無色再次施以法術，讓大家相信她就是神。他也想改變包大人的心智，但卻沒有成功，他的意志力太強大了。

得知月庭國主和妖后先后離世，龍冶高興不已，他認為這是龍庭出兵的最好機會。包大人向龍冶稟告，他懷疑廖無色用托夢的方式，蠱惑人心，讓大家拜玄武為神，這應該是廖無色的一個陰謀，讓龍冶不能掉以輕心。但龍冶認為包大人杞人憂天，目前龍華根本沒有危難。龍冶以包大人勞累為借口，放了包大人的大假，省得他影響自己攻打月庭的計劃。

龍冶上朝之際，沒想到廖無色不請自來，登堂入室，讓龍冶把皇位讓給他?？粗螣o色變成玄武，又能從玄武變回廖無色，龍冶又憤怒又驚慌，但朝堂已無人護駕，龍冶無可奈何。廖無色給龍冶三天時間考慮退位的事情。

龍冶看著自己的后宮也圍繞在廖無色身邊，取悅于他，失望到極點。忠心耿耿的懷恩帶著龍冶從冷宮的狗洞逃出皇宮，前往沈十五(張亮 飾)的軍營求援。

龍冶流落民間，饑腸轆轆，老百姓通過通緝令上的畫像，認出他就是龍冶。因為他這幾年的好大喜功，動不動發動戰亂，害得民心大失，受到了老百姓的圍攻，幸得懷恩的保護，他才得以逃脫。

龍冶坐下喘息之機，又一波百姓趕過來找龍冶算賬，這時，幸得包大人及時趕到，保護了龍冶。龍冶和包大人回顧這幾年他變成昏君的歷程，包大人打斷了他，認為當務之急，是先找到一個藏身之所，再想辦法對付廖無色。

包大人帶著龍冶和懷恩到妖界避難，劉星雨(白客 飾)和眾妖看在包大人的面上，按捺住心里的怒火，放下對龍冶曾經對妖界生靈涂炭的仇恨，從長計議，同意一致對外。

在妖界，龍冶也見到了失蹤的王詩詩(陳都靈 飾)，包大人承認了自己對皇帝的欺騙，王詩詩本就是一介民女，目的就是保護王詩詩。龍冶大怒，但懾于目前自己的處境，他只好作罷。

妖族不計前嫌，給龍冶飯食，讓他吃饅頭，可在皇宮里過慣好日子的龍冶只想吃山珍海味。他以為妖族自己偷偷吃好的，卻發現妖族連饅頭都吃不上。龍冶這才明白妖族以德報怨，后悔之前對妖族的趕盡殺絕，無情無義。

沈十五拿上龍冶的手諭，趕到龍華軍營，告訴他們皇上決定收回攻打月庭和妖界的軍令。令他沒想到的是，軍隊已經完全被廖無色和黑紋兵團所控制。

面對現在掌握著千軍萬馬，實力強大的廖無色，沈十五和劉星雨無計可施。目前能挽救局面的，似乎只有期待鳴鴻出世了。