沈十五(張亮 飾)忍痛和月兒分手離開大仁府欲做回妖王

沈十五猶豫不決，但還是跟隨著明珠(吳優(yōu) 飾)從魔戒入口來到了魔界。明珠領(lǐng)著他參觀日月走廊里的壁畫，沈十五覺得這些壁畫內(nèi)容和他的夢境非常相似。長老并沒有出來見沈十五，沈十五覺得很荒謬，執(zhí)意要走，明珠也沒有挽留，明珠也懷疑自己是否找錯了人。

劉星雨(白客 飾)竊喜沈十五是妖不是人，這樣王詩詩(陳都靈 飾)就是他的了。看到劉星雨瘋瘋癲癲，不知所云的的樣子，他的兄弟們以為他中邪了。

滿懷心事的沈十五不能接受自己是妖王，夢見自己是妖王而被包大人拒之門外，而且也遭到人們的唾棄。他提出想和月兒一起遠走高飛，到?jīng)]有人的地方隱居，月兒表示愿意。

沈十五找到當年他剛到汴安府妖族傷人的案件，了解到人妖相愛的悲慘后果，心內(nèi)痛苦不已。他寫了辭職信，準備離開汴安府，包大人認為他一定是有說不出的苦衷，決定給他一段冷靜的時間。

月圓之夜，月兒來找沈十五，明珠也來了。她倆為了沈十五打得你死我活，沈十五忍痛和月兒分手，告訴月兒他們兩人不會有結(jié)果。月兒因沈十五的絕情悲痛欲絕，傷心而去。

眾妖來到沈十五家里，照顧沈十五的生活，印忠想幫沈十五粉刷墻壁，沈十五不讓他動。沈十五突然意識到他就是當初被通緝捉拿的豬妖。印忠對沈十五說說人妖殊途，自己在喝忘情水，想盡量忘掉朱珠。

沈十五覺得自已已經(jīng)和晚上的月兒分手，也應(yīng)該和白天的王詩詩作別，因此他決定去秋水閣，印忠其實也想見朱珠，便以保護沈十五的名義和他一同前往。

王詩詩告訴朱珠，自己經(jīng)常晚上夢見淚流不止，但卻記不住夢境的內(nèi)容。這時沈十五和印忠到訪，經(jīng)過長談，沈十五得知王詩詩沒有孿生姐妹，而且也試探出王詩詩根本不會武功，他終于弄清楚王詩詩和月兒不是同一個人。臨走，沈十五給王詩詩留下他這多年的積蓄，以助她用來贖身。

另一邊，朱珠和印忠也打得火熱，愛意濃濃，互訴衷腸。