于剛(王耀輝 飾)藏在樹后，見一隊日本兵正在前進，趕緊向日本兵打槍，日本兵聞聲向于剛追去，于剛巧妙地引開了鬼子，使得戰士們得以護送首長撤退。鬼子將路障設在路口，派兵把守，于剛等人無法過去。首長叫來于剛，和他分析目前與鬼子的遭遇情況，武工隊對這一帶很熟，首長想要聽聽于剛的意見。于剛覺得不能硬干，要想辦法，他提議找林雙珊(韓月喬 飾)的抗日奇襲隊幫忙護送首長出去，首長非常高興，同意了于剛的提議。

渡邊接到了夏枝子的來電，夏枝子報告了自己已經抓住了林雙珊卻又被她逃脫了，渡邊沒有責怪夏枝子，他知道林雙珊太狡猾，命令夏枝子死死地盯住林雙珊，渡邊認為奇襲隊出現的地方，正是她們有大動作的時候。這時奇襲隊正隱蔽在樹林里，艾利接到梅處長的電報，八路軍的首長要經過這里去往重慶，梅處長命令她們護送首長。梅處長已經通知了武工隊的于剛到三水商行與她們接頭，林雙珊隊長聞聽大吃一驚，夏枝子已經派人監視著三水商行，于剛會有危險。可是武工隊沒有電臺，沒有辦法告知于剛，林雙珊隊長決定帶著艾利回三水商行，并派吉米和索菲去見夏枝子。

青龍幫的人在三水商行附近監視著，夏枝子命他們盯緊。郝會長來到湖陽會館，向夏枝子匯報奇襲隊已經聯系了自己，她們要運送一批貨物。郝會長已經告訴奇襲隊最近皇軍查得嚴，自己要親自疏通，夏枝子聽完非常滿意，讓他盯緊這件事。此時青龍幫的人發現了林雙珊隊長和艾利，她們走進了三水商行，林雙珊隊長仍然是男人裝扮，此時青龍幫已經知道了林雙珊隊長并不是男的，而是女的，而另一隊青龍幫的人也發現了喬裝成男人的索菲和吉米。青龍幫的弟子趕緊向夏枝子報告林雙珊已經回到了三水商行，夏枝子命令派人包圍三水商行，但不能驚動奇襲隊，這時吉米和索菲已經來到了湖陽會館的門口。