吉米前去怡紅院探聽日軍的情況，索菲和于剛(王耀輝 飾)再次深入狼峰山谷，了解日軍的飛機航線。兩人正穿梭在樹叢中，這時頭頂上空又飛過幾架飛機，索菲告訴于剛，從飛機飛行的聲音可以聽出是日軍的戰斗轟炸機，與我軍的運輸機是不同的。于剛知道這條航線對敵我雙方都非常重要，八路軍軍分區領導已經和總部取得了聯系，肯定了于剛他們的想法，讓武工隊和奇襲隊緊密合作，在龍安地區發揮力量打擊敵特勢力，而林雙珊(韓月喬 飾)隊長也讓索菲和吉米與于剛配合共同行動。于剛這時想起了于雙珊，索菲調侃于剛終于說出了實話，于剛趕緊讓索菲不要亂說話，自己和林雙珊隊長合作多次，只有林雙珊隊長在，自己就會有主心骨，心里踏實。索菲又調侃自己不重要，她也很想念林雙珊隊長，林雙珊隊長命令自己林雙珊隊長不在時，要聽于剛的命令，于剛聽完有些不好意思。

高島來到松田的辦公室，質問松田批準妓女進來服務工程師是否是他批準，松田承認是自己批準的，高島一聽生氣地埋怨松田這樣做會泄密的，松田見狀向他解釋這樣做都是為了狼峰航線和建立大東亞共榮圈，工程師的作用非常重要，甚至比高島手中的槍還要重要，高島明白了松田的想法。松田讓高島不要主動招惹武工隊和奇襲隊，除非他們騷擾到日軍的頭上，高島接受了命令。

索菲和于剛繼續在樹林里搜尋，忽然兩人用望遠鏡發現日軍設了許多紅綠燈和鐵絲網，索菲估計再往上走還會有這樣的設施，于剛見狀帶著索菲繼續向前打探消息。高島正在日軍駐地巡視，這時兩個工程師趕往施工地點，兩人忽然看見了高島正站在門口，趕緊拐向另一個路口，高島見狀趕緊叫住了他們。兩個工程師見躲不過去，只好來到高島身邊。高島向兩人打聽妓女再次服務的時間，兩人推脫不知道，讓高島去問松田少佐便走了，高島有些無奈。

索菲和于剛又發現了紅綠燈，于剛斷定是給飛機發信號的信號燈，索菲提議晚上再來落實一下。晚上日軍的汽車又來到怡紅院運妓女，吉米和幾個妓女一起上了車。汽車開了很久，終于來到駐地，吉米等人下了車。吉米向四周觀察，想要打聽什么地方，被日本兵催促著帶走了。索菲和于剛再次潛入日軍氣象站附近，發現紅色信號燈亮著，他們繼續向前查看。日本兵讓兩個工程師挑選中意的妓女，川崎發現吉米是新來的，小紅趕緊向兩人介紹吉米是怡紅院的頭牌，兩人非常高興。正在這時高島又來了，小紅向高島介紹妓女們來自怡紅院，忽然小紅認出了高島。高島還要再次詢問上次問過的問題，他見吉米第一次來，便讓吉米回答自己的問題，吉米爽快地答應了。高島問吉米喜歡不喜歡服務日軍，又問喜不喜歡日本人，吉米回答得和小紅一樣，都說是自己的工作，談不上喜歡不喜歡。高島又問她知道不知道武工隊和奇襲隊，吉米告訴他自己不認識。小紅見狀調侃高島也想要她們服務，高島無奈又去質問兩個工程師了。

索菲將龍安、阿伽山的地形圖介紹給于剛和吉米，山埡上空是重要航線，松田的神秘部隊潛入這里就是為了這條航線，武工隊和奇襲隊的目的也在此。吉米告訴大家鬼子的情報部其實是一個氣象站，自己接觸的川崎就是一個氣象專家。鬼子從山谷到山埡到山頂建了許多觀測站，其實是信號站。狼峰山群山連綿，都是海拔在兩千多米的高山，由于阿伽山的特殊地理位置，這條航線的氣象條件非常復雜，氣流氣壓氣候異常多變，導致各種極端天氣經常出現，導致敵我雙方都有飛機因為惡劣天氣在這里墜毀，準確的預報和及時的發出信號，及時地引導飛機非常重要。索菲推斷高島異常活躍，他的目標就是武工隊和奇襲隊。隨后吉米將日軍情報站和川崎的情況告訴了索菲和于剛。吉米等人隨車來到日軍駐地，高島不相信妓女們讓吉米回答自己的問題。川崎告訴了吉米自己來到中國之后，由于心靈空虛做了不少壞事，吉米發現他是一個有良知的日本人。吉米覺得下一步應該分兩步走，首先要利用怡紅院這條線索，繼續深入和摸清鬼子情報站的情況，如果突破川崎，從他身上能夠獲取到有價值的情報是最好的，如果行不通就炸毀氣象站，大家同意了吉米的想法，索菲趕緊去向上級發報報告。

高島告訴松田潛入龍安的八路軍武工隊和奇襲隊的目標，就是為了航線服務的日軍情報站，而松田卻覺得自己的任務才是重要的，不要管他們。高島告訴松田自己懷疑怡紅院的中國女人正在慢慢滲透進攻，松田并不相信，高島決定去尋找證據證明自己的想法。吉米和妓女們又被帶走服務工程師，小紅卻發現汽車走的路并不是去往日軍駐地，妓女們被帶到一個陌生的地方。