在鬼臉的帶領下曇宗(元彪 飾)他們來到這些鬼臉的老巢，在這里果真找到了僧豐(李沖 飾)。曇宗他們的突然出現讓黑衣人們措手不及。曇宗他們一番苦戰，救出了僧豐打敗了黑衣人他們，鬼臉是鐵虎假扮的，僧豐得到師父的允許，懲罰惡人，弘揚佛心，一頭把鐵虎撞入水中。就在這時，遠處一對打著火把的人騎馬疾馳而來。為免再生變故，曇宗他們趕快離開了。來的人是王仁則(計春華 飾)，看到屬下全都被敗，大為惱火。鐵虎要再去追殺曇宗他們。王仁則卻不讓他再管這件事了，說另有人去辦。　　曇宗他們回到洛陽城外，就此分別，大鷹要回太行山從此退出江湖。琴童也要回江南了，就此分別。曇宗師徒打算在洛陽城住一晚，明天會少林寺去。　　一個黑衣人來到城隍廟中找到張天保(謝苗 飾)，告訴他曇宗就在洛陽城中。　　高飛揚(潘元甲 飾)被老魏吊在了樹上，老魏不明白高飛揚苦苦要追殺自己?高飛揚口口聲聲的要殺了老魏給全家報仇，老魏這才知道原來高家被滅門了，高飛揚懷疑是自己殺了他全家。老魏這才道出了高家發生的事。　　那天晚上，王仁則和王仁義(李淵 飾)帶領軍士包圍了高家，是高達出賣了老魏，王仁則搜捕老魏，經過一番苦斗，老魏敵不過他們，逃跑了。后來的事情老魏就不清楚了。老魏猜測應該是王世充(梁家仁 飾)乘機滅了高家，侵吞了高家的財富。　　曇宗師徒遇到了在尋找他們的道廣和僧滿，這時張天保也找到了曇宗，就在小街上，張天保出手攻向曇宗，招招致命，曇宗慈悲為懷，只守不攻。曇宗武功高強，他明顯不是對手，曇宗制服了他，張天保虛晃一招之后落敗逃走。曇宗師徒感覺洛陽城中危機四伏，決定盡快趕回少林寺去。