高飛揚(潘元甲 飾)和老魏冰釋前嫌，決定要跟老魏學功夫為家人報仇。高飛揚用心練武，沒日沒夜的，小翠(解惠清 飾)也對高飛揚關愛有加，慢慢的兩人之間產生了感情，小翠天天陪著他練武，高飛揚武功也大有進境。　　少林寺中，曇宗(元彪 飾)開始教授弟子們一些基本功，姚漢武(葉劍衛 飾)堅持也被曇宗收下隨著眾僧一起練功。曇宗要求他練功的同時要參悟佛經，希望藉此化解他心中的仇恨。　　張天保(謝苗 飾)夜里潛入少林寺中，武功不敵曇宗，欲要暗算曇宗。他來到曇宗室外，被出來撒尿的小僧滿看見，僧滿趕快去找師兄弟們。張天保看到曇宗在打坐，從窗口向曇宗發射出毒針，眼看曇宗中針跌倒。張天保進入房內查看，曇宗翻身起來一招制服張天保。原來曇宗已經察覺，用手接住毒針也順勢跌倒，為了把他引出來。曇宗一再說明自己不是他的仇人，喝退聞訊趕來的徒弟們，并且再次放他離開。　　在山腳下，王仁義(李淵 飾)帶領著士兵追蹤高飛揚發現了他們的住處，命士兵圍在屋前，不斷的射箭企圖把老魏和高飛揚射殺。老魏中箭，這才道出了十幾年前的一件秘密，老魏本是飛賊“鬼盜”魏火照，當年潛入郡丞王世充(梁家仁 飾)的府中，無意中聽到了張衡一家的滅門慘案的真相，正是王世充所為。王世充武功高強，發現了老魏。老魏逃走以后不斷的躲避著王世充的追殺。后來老魏隱藏在高府中做了下人。不料被高達出賣，這才又招致王世充的瘋狂追殺。　　老魏出去頂住攻擊，高飛揚帶著小翠從屋后逃上山去。老魏重傷在身不敵王仁義被殺害了。王仁義帶著士兵追趕高飛揚和小翠，小翠也被王仁義射中。高飛揚慌不擇路逃入魏王李密的營中。王仁義眼看高飛揚逃進魏營只有帶著手下離開。高飛揚被懷疑是混進來的奸細，李密下令要把高飛揚推出去斬了。