1937年8月25日，中共中央軍委發布命令，宣布將中國工農紅軍第一、第二、第四方面軍和陜甘寧地區紅軍等部改編為國民革命軍第八路軍，下轄第一一五師、第一二零師、第一二九師和后方留守處。國共即將再次聯手對付日軍，中共中央軍事委員會主席毛澤東(王暉 飾)站在墻壁下面，打量貼在墻上的戰略地圖，有理有據分析時下的抗日局勢。山西之地戰略意義重大，關系到華北命運的存亡。晉西、晉南等地也是戰略要地，毛澤東與下屬分析未來戰局，大同已經淪陷，日軍將全面突破平漢、同蒲兩路。到時河北、山西就會門戶大開。山西告急，國民政府軍事委員會委員長蔣介石(沈保平 飾)正在布置行軍路線，下令一二九四師立刻出擊。國共召開緊急會議，周恩來(梁春書 飾)為首的幾個長官與國民黨長官商量作戰計劃，國民黨打仗瞻前顧后，周恩來當場提出自己的作戰計劃，國民黨長官一臉不屑，同意周恩來的作戰計劃，決定靜觀周恩來一方是否能打出一個漂亮仗。毛澤東主席在收到蔣委員的來電后，立馬下令出動第一二九師——自此拉開了八路軍一二九師抗日征戰的序幕。五師在平型關取得大捷，武大存(裴興雷 飾)去山西向劉伯承(楊均柏 飾)傳遞情報。山西的老百姓正在攜家帶口外逃，劉伯承在手下的跟隨下準備去找閻錫山。手下人看著百姓們從街上經過，百思不解。閻錫山曾經放話將堅守山西，但山西的百姓們還要外逃。劉伯承一針見血解答下屬的疑惑，老百姓雖然不從軍不了解政治，但人人心里都有一桿秤，清楚到底是否逃離山西。武大存走在街上，遇到了兩個戰友，與兩個戰友寒喧了幾句，看到了迎面走來的劉伯承，趕緊上前向劉伯承匯報情報。武大存匯報完情報，去一家書店買地理書。有不明男子正在監視劉伯承，武大存待不明男子離開書店，與店主聊起時下的局勢。店主猜到武大存有可能是八路軍，武大存笑稱自己是難民，店主不相信，但還是愿意接待武大存。劉伯承光臨閻錫山住處，希望閻錫山提供支援。閻錫山借口自己的軍火庫剛被日軍端掉，無力對八路軍提供極大支援。陳錫聯(鄧明將 飾)帶領七六九團找到了日軍的機場，他派手下士兵裴勇(楊軼然 飾)和趙崇德(李澤曉 飾)帶隊，晚上襲擊機場。任務順利完成，營長趙崇德不幸犧牲。次日，日軍機場遇襲的消息傳到劉伯承的耳里，劉伯承得知趙崇德犧牲，不由心情沉重，八路軍又痛失了一員虎將。蔣介石從張治中口中得知八路軍打了一個漂亮仗，喜出望外吩咐張治中傳令，打賞八路軍一萬大洋。張治中覺得一萬大洋有些少，蔣介石又提高了一倍大洋。毛澤東接到蔣介石打賞八路軍兩萬大洋的消息，滿面春風與下屬分析蔣介石忽然變得大方的原因。蔣介石屢次敗在日軍手里，一蹶不振，如今雖然是八路軍打了一次漂亮仗，但也讓蔣介石可以揚眉吐氣一回了，故而打賞八路軍。