營賬外面炮聲震天，黃副指揮接到了曾軍長的電話，曾軍長向黃副指揮求助，他的部隊被日軍包圍了，無法突圍。黃副指揮官無能為力，手下人撤退得差不多了，沒剩多少兵力了，他給曾軍長出主意，提醒曾軍長向駐守在附近的八路軍求助。曾軍長打電話給劉伯承(楊均柏 飾)，將自己的困境說了一遍。劉伯承指揮的部隊位于曾軍長側面，他表示自己的部隊可以掩護曾軍長轍退。曾軍長以為劉伯承也會轍回部隊，不料劉伯承表示自己不但不轍退，還要跟日軍干幾場硬仗。劉伯承與下屬走到軍事地圖邊，解釋自己與日軍干幾場硬仗的原因。日軍一向不喜歡在同一個地點用兵，劉伯承決定在一個重復的地點設下埋伏，到時打日軍措手不及。書店老板藏在路邊草叢里面，監視八路軍行軍，原來書店老板是日方特務，名叫井上。日軍遭到了八路軍埋伏，死傷慘重。井上回到上級身邊復命，被上級痛罵了一頓。井上提供的情報有誤，導致己方遭到八路軍伏擊。劉伯承召開會議，提議把管治區域劃分為五個小塊，分散兵力，隨時還可以機動組合。歐陽春(李君峰 飾)帶兵進駐村里，一個戰士來向歐陽春匯報村里的情況，村民們對八路軍不了解，把八路軍視為洪水猛獸。戰士提議拿出一些戰利品，給村民們開開眼，歐陽春批準了戰士的提議。一個村民拉著木板車經過，被歐陽春叫住，嚇得神色緊張。歐陽春和顏悅色向村民介紹八路軍，強調八路軍是正義之師，專門打鬼子。村民松了口氣，推著木板車離去。歐陽春將村民們召集到一起，向村民們展示擺在地上的槍械。有村民連鬼子還沒有見過，外界傳聞鬼子長得青面獠牙，人見人怕。歐陽春否定了外界對鬼子的錯誤描述，解釋鬼子其實個子矮，只是看起來兇神惡煞。歐陽春向村民們講述時下的局勢，鬼子已經攻下了東北，開始對華中虎視眈眈。劉伯承將裴勇(楊軼然 飾)叫到屋里，任命裴勇做游擊隊長，帶領士兵進駐指定的村莊，拉攏民心。裴勇不喜歡做領導工作，只喜歡打仗。不過，他在劉伯承的再三勸說下，同意做游擊隊長。但他有一個條件，想帶領歐陽春一起拉攏民心。一個同伴走了進來，提醒裴勇晚了，歐陽春早就獨自帶兵進駐村莊了，正在拉攏百姓們。院子里面有幾個日本武士練武，井上進入院子里面，對其中一個身手不凡的武士產生了興趣。武士稱自己叫益子重雄，練過柔道，會說一些中國話。井上讓益子重雄說一句中國話，益子重雄慢慢說出了自己的中文名字。井上提議給益子重雄半年時間學會漢語，益子重雄保證半年可以學會漢語。