裴勇(楊軼然 飾)在楊杏兒(林婉盈 飾)的陪同下去看望歐陽春(李君峰 飾)，他在路上聊起了自己與歐陽春和武大存(裴興雷 飾)的關系，當年他受了傷，認為自己必死無疑。歐陽春與武大存不肯放棄，倆人將裴勇背離了戰場，救了裴勇一命。裴勇感嘆自己的命是歐陽春與武大存救的，三人既是戰友又是生死兄弟。裴勇來到了歐陽春養傷的村莊，從一個戰友口中得知歐陽春的屁股被子彈打中。裴勇頓時樂了起來，形容歐陽春是屁股開花。女醫生楊子(譚歆柔 飾)正在照顧歐陽春，她要求裴勇和楊杏兒離開房間，不能打擾歐陽春。裴勇向劉伯承(楊均柏 飾)請示，得到了看望歐陽春的批準，再次返回房間，向楊子宣布自己獲得了劉伯承批準。裴勇看出楊子不高興，不希望有人打擾歐陽春，他從房里走出來，向楊子賠禮道歉，自責自己平時說話粗魯，如果得罪了楊子，希望楊子多多包涵。裴勇向楊子講述歐陽春的身世，原來歐陽春身世悲慘，全家人全部遇害了，只剩他一個人活著。楊子回房為歐陽春換藥，她坦言自己從裴勇口中得知了歐陽春的身世。歐陽春神色凝重，透露自己的大姐在地主家里做長工，被地主看上了，由于大姐不從，被地主活活打死。黃麻起義后，歐陽春的哥哥和爹娘也死在了戰亂中，全家上下只剩下歐陽春一人。歐陽春說完了自己的身世，自我安慰，認為自己一個人無牽無掛，過得沒心沒肺。鄧小平(史鑫 飾)抵達劉伯承駐軍地，武大存迎接鄧小平，帶鄧小平見劉伯承。鄧小平與劉伯承一行人查看戰略地圖，分析與敵作戰方案，商量建立翼南根據地。陳再道(馬嘉宏 飾)和李菁玉(陳瑋卿 飾)負責去翼南，倆人將帶領五個連的兵馬去翼南走馬上任。蔣介石(沈保平 飾)舉辦宴席，邀請了許多八路軍長官。席會開始，蔣介石向幾個八路軍長官打完了招呼，上臺發表講話，肯定了八路軍協助國軍抗日的功勞，國軍負責正面戰場，八路軍負責側面戰場，成功協助了國軍打勝了幾場戰役。蔣介石信心十足，宣布國共合作一定能取得最終勝利，將日軍侵略者趕出中國。陳再道和李菁玉帶兵離開村莊，倆個國軍探子蹲在田間地頭偷看。外界傳聞八路軍作戰勇猛，武器裝備落后，但絲毫不害怕與日軍正面沖突。陳再道一行人抵達翼南巨鹿，當地的負責人子衡趕了過來，迎接陳再道一行人進入村莊。子衡帶領陳再道和李菁玉進屋休息，向倆人講述巨鹿縣的情況。巨鹿縣由土匪趙慶海和保安團割分，南宮則由國民黨軍人茍司令占據。茍司令聽說了八路軍想進駐巨鹿縣，決定帶兵打八路軍。參謀長不同意，時下是國共合作抗日時期，如果茍司令與八路軍開戰，出師無名。茍司令與蔣介石是同班，一心想把自己的勢力做大，他在參謀長的勸說下，同意給參謀長接見八路軍。參謀長在城外接見了八路軍長官陳再道，表達了絕不會歸順八路軍的意愿，陳再道吃了閉門羹，帶著一肚子火氣回到住地。