鹿鐘麟想辭去河北省主席一職，消息傳到了蔣介石(沈保平 飾)的耳里，蔣介石對鹿鐘麟早已失希望之極，同意鹿鐘麟辭去河北省主席職務。毛澤東(王暉 飾)與幾個下屬談論國共合作時局，蔣介石雖然答應與共產黨合作，但始終有自己的算盤。毛澤東早就看清了蔣介石的嘴臉，但他也相信蔣介石會積極抗日，不敢出爾反爾，不然就會落下罵名。日軍多田司令召集大小軍官開會，轉達梅津將軍的指示。梅津將軍推行殺光，搶光，燒光策略，企圖通過三光策略對共產黨造成打擊。歐陽春(李君峰 飾)帶兵突襲沿路的炮樓據點，一些偽軍與八路軍約定了里應外合。歐陽春連夜闖入一處炮樓據點，幾個偽軍正想舉槍，已經投靠八路軍的偽軍趕緊出手，舉槍對準了偽軍。歐陽春帶領人手占領了炮樓，繳獲了三千多箱炸藥。消息傳回劉伯承(楊均柏 飾)幾人耳里，幾人興高采烈大呼痛快。部隊準備轉移，劉伯承進房讓妻子汪榮華(王嘉 飾)做好轉移準備。汪榮華舍不得睡在床上的兒子，兒子半睡半醒說夢話，汪榮華撫摸兒子，兒子漸漸睡熟了。劉伯承向妻子汪榮華表達愧疚，自責沒有給妻子汪榮華安定的生活，汪榮華表示自己從來沒有后悔入黨，只是苦了兩個孩子。劉伯承安慰妻子，他相信把兩個孩子交給朱德(陳牧揚 飾)很安全，延安也有很多孩子，到時妻子汪榮華去了延安，也不會太寂寞。八路軍發動了百團大戰，破壞日軍華北各地交通線，消息傳到蔣介石耳里，蔣介石在下屬的陪同下查看戰略地圖，對忽然出動了大量兵力的八路軍震驚萬分。井上向司令復命，透露自己準備出動挺進隊，打八路軍措手不及。百團大戰初期取得巨大成績，毛澤東進城講話，百姓們聚集在城門口，熱烈歡迎毛澤東到來。毛澤東進城后向沿路的百姓打招呼，完全沒有領導的派頭。當天是九一八事變周年紀念日，毛澤東上臺講話，告誡百姓們不要忘記九一八事變，保家衛國，堅決與日軍斗爭到底。益子重雄帶領手下人穿上了八路軍軍裝，向前來視察的井上匯報準備情況。井上提醒益子重雄的任務是突襲八路軍一二九師。裴勇(楊軼然 飾)帶兵與日軍一個旅團交戰，劉伯承時刻關注戰局，為裴勇捏了一把汗。益子重雄帶領手下人從側面進入八路軍陣地，對著戰壕里面的八路軍開槍，擊斃了所有八路軍。益子重雄繼續深入戰壕，遇到了武大存(裴興雷 飾)帶領的部隊。武大存識破了益子重雄假扮八路軍，帶頭向益子重雄開槍。井上回到多田司令身邊，垂頭喪氣匯報挺進隊執行任務結果，挺進隊雖然殺死了許多八路軍，但未能消滅八路軍的師部首腦。武大存回到后方營地，向劉伯承幾人講述遇到益子重雄一行人的情景。