武大存(裴興雷 飾)與劉伯承(楊均柏 飾)議論井上的身份，一年前，武大存與楊四貞(陳思思 飾)在茶樓見面，井上在隔壁跟人神神秘秘碰面，跟他碰面的人是晉軍司令部的人。井上曾經經營一家書店，偽裝成中國人。武大存記得自己曾經去井上的書店買過地圖。楊四貞將宮澤惠子的照片拿給武大存看，她想加入武大存的部隊，不愿意再為了獲取情報與日本人來往。武大存希望楊四貞繼續忍耐獲取情報，楊四貞情緒崩潰淚流滿面。日軍每次打了敗仗就報復沿路的村民，進入村莊里面燒殺搶掠，無惡不做，每次日軍從一個村莊經過，就會血洗村莊，一個活口都不留。八路軍向日軍發動“百團大戰”，出動了大量的兵力，破壞了日軍的許多交通線。井上將宮澤叫到身邊，氣急敗壞提起八路軍發起的百團大戰。日軍多處交通線被八路軍破壞，對通訊聯絡造成了嚴重影響。宮澤聽著井上罵罵咧咧，嚇得一直低頭不敢出聲。等到井上罵完了，宮澤才抬頭給井上說起了中國的“亡羊補牢”典故。雖然日軍損失慘重，但宮澤認為只要及時補救，還有回旋的余地。井上召喚宮澤就是為了找到補救辦法，宮澤稱自己在幾個地方布置了備用力量，之前一直沒有機會使用備用力量，如今終于有機會可以使用了。日軍破壞了八路軍的兵工廠，退守關家垴。劉伯承晚上召集部隊訓話，指示部隊拿下關家垴。裴勇(楊軼然 飾)為首的八路軍攻打關家垴，雙方從白天打到晚上。日軍節節敗退，八路軍越戰越勇。裴勇舉著機關槍，帶頭沖在最前面，殺死了許多日軍。前方的土屋窗戶忽然伸出了幾桿機槍，在窗外激戰的八路軍渾然不知，幾桿機槍向窗外射出了大量子彈，飛向了八路軍，將沖在前面的幾個八路軍射倒在地上。窗戶里面有一伙日軍在堅守，八路軍攻打了一夜，無法攻下土房子。天色大亮，八路軍再次向土屋發動進攻。幾個日軍站在土屋高坡上面，舉槍對著往土屋沖來的八路軍射擊。裴勇溜到土坡下面，拿過一包炸藥，向著土坡上面扔去。炸藥落到土坡上面，轟然炸響，把幾個日軍送上了西天。土屋里面的日軍還在堅守，一個日軍士兵跑進土屋里面，神色緊張向長官透露屋外的陣地失勢了。長官伸手把報信的士兵往屋外推，命令士兵堅守陣地。日軍機槍手中槍死亡，日軍長官接替了機槍手的位置，向著屋外扣動扳機，機槍射出了許多子彈，如同雨點一樣飛出槍膛。八路軍攻下了土屋，雙方短兵相接，進行肉博戰。裴勇與日軍長官纏斗，日軍長官已是窮途末路，發了瘋一樣揮動軍刀，一邊狂叫一邊向裴勇逼近。裴勇舉著機槍擋格劈到眼前的軍刀，一不留神被軍刀刺中了胸脯。裴勇靠在泥墻下面，手里舉著機關槍，槍口正好朝向日軍長官。