朱健康給周璇的第一部戲是《漁家女》，由大導演卜萬蒼執導。因《漁家女》是一部反對日本侵華的電影，周璇便希望趙花(何琳 飾)和她一起出演，以避免再去演漢奸戲。誰知周璇的好意又被趙花誤解，幸有喬大哥(許紹洋 飾)相勸才避免了兩姐妹的誤會。周璇回家的路上親眼看見鋤奸隊殺漢奸，嚇得忙給趙花打電話，奉勸她不要去拍漢奸戲，以免被鋤奸隊當漢奸殺了。趙花為了不演漢奸戲，剃禿了頭發，自稱是“鬼剃頭”，無法拍戲。氣得朱健康把趙花關在片場，什么時候頭發長出來，拍完戲才能離開。王心芳懷孕了。眾姐妹都真心的替喬大哥和心芳高興。趙花甚至提出要當她孩子的干媽。周璇把王心芳送給她的虎頭嬰兒鞋還送給王心芳。正是這雙鞋又勾起了無限的往事。大家離開后，周璇獨自在自己的臥室里吹口琴，無限傷感……難道老天爺真的是這樣嗎？給了周璇唱歌、演戲的天賦，卻殘酷地拿走她身邊的幸福。啟明(潘粵明 飾)從北平給喬大哥來信，字里行間仍忘不了璇子，坦白說璇子是他生命里最重要的女人。而他將永遠望著銀幕上的周璇，為她祈禱、為她祝福……