范筑先(侯勇 飾)憂心申宏利的安排會給嚴峻的華北戰區抗戰形勢帶來阻礙，決定派齊子秋去完成任務。齊子秋帶著部隊來到吳連杰管轄的地區，卻發現吳連杰沒有撤走。吳連杰絲毫不害怕齊子秋，并說自己已經換上了青天白日旗，曲線救國。齊子秋清楚吳連杰是在跟自己耍花招，決定先行撤退，向范筑先匯報情況。吳連杰帶著手下對城里的百姓進行大肆搶掠，并抓走了大批青壯年去充當苦力軍，想要給齊子秋一個下馬威。齊子秋聽說了吳連杰的所作所為，心里焦急萬分。收到范筑先急電，讓他見機行事。齊子秋命令集合隊伍，向吳連杰追擊。吳連杰自以為有曾琪等人的庇護，毫不懼怕齊子秋，將糧車堆在路中央，故意為難齊子秋。齊子秋帶著機槍和吳連杰會面，故意惹惱吳連杰。吳連杰以曾琪來壓制齊子秋，齊子秋看不慣吳連杰的囂張跋扈，開槍打他，嚇跑了吳連杰，齊子秋隨后追去臨清找曾琪等人理論。曾琪和張茨勛在四軍區司令部正享受聽相聲，齊子秋帶著部隊氣勢洶洶來到曾琪和張茨勛指揮處，質問二人關于吳連杰搶丁放糧一事。面對齊子秋的強勢，二人連忙解釋自己并沒有授命吳連杰去搶糧，而是吳連杰自作主張。齊子秋聽著二人的狡辯，將茶杯重重摔在地上。曾琪和張茨勛心里害怕，連連賠不是。齊子秋給了二人兩個選擇，要么將吳連杰以搶掠百姓罪拉出去槍斃，要么讓二人如時招出是怎樣來啟用吳連杰并說出來臨清的目的，并要簽字畫押。兩人推辭，齊子秋對他們沒有耐心，逼著二人選擇，兩人貪生怕死，選擇簽字畫押，茍且偷生，齊子秋讓二人趕緊從臨清消失，并委托下屬將供狀呈交給張翰(李丞峰 飾)。范筑先考慮日軍現今在濮縣勢單力薄，決定一舉拿下濮縣，守衛住魯西北抗日根據地的重要關口。申宏利看到曾琪和張茨勛二人的窩囊給自己帶來的巨大損失，害得自己顏面盡失，于是責怪呂樹森，認為都是他出的餿主意。呂樹森承認錯誤，暗指是范筑先授命齊子秋的舉動，并且寫文章抨擊自己的就是共黨，而范筑先已經被共黨徹底赤化，申宏利沒有輕易相信。申宏利讓韓瑞峰來見自己，任命他來擔任四區專員，呂樹森卻力薦汪金良(盧海華 飾)。申宏利沒有接受，他既想讓汪金良繼續在范筑先處拿情報，又想挑起韓瑞峰和范筑先之間的矛盾。范筑先親自接見韓瑞峰，兩人相見如故，范筑先對韓瑞峰的到來很欣慰，命令吉占鰲和齊子秋好好輔佐韓瑞峰。韓瑞峰和范筑先建立君子協定，兩人都明白申宏利的用意，韓瑞峰不想接受范筑先派屬給自己的四區武裝，白白做了申宏利的靶子，范筑先欣賞韓瑞峰的膽識，答應了他的約定。韓瑞峰跟范筑先分析，申宏利接受軍需物資會選擇空投，但申宏利另有打算，不會將六區看作重要據點。范筑先和韓瑞峰坦白，只有共產黨人才是真正地為國謀福祉，自己想去拜訪一下共產黨的徐向前將軍，向他學習，同時也與韓瑞峰攜手共建魯西北抗日根據地。申宏利收到重慶方面軍需的空投批準指示，將空投地點選擇在魚山一帶，卻不想被日軍截獲密電，日軍決定設伏搶奪物資。姚郁光(萬思維 飾)帶著眾戰士學習作戰文化知識，欒小三(姜寒 飾)卻在呼呼大睡，被姚郁光抓包，裝肚子疼逃脫懲罰。欒小三在公告欄聽聞七里堂突圍一事，對于沒有提及自己冒死營救司令大動肝火，來到報社興師問罪，搞得報社雞飛狗跳。嚴主編向欒小三解釋，欒小三將報社砸得亂七八糟。申宏利帶著部隊來空投點接受物資，看到頭上物資空投機飛來，滿心期待。