南壽山被抓后拒不承認犯罪事實，只是說氯化鉀為了給熟人受傷的打獵人配制麻醉劑用。劉志強(褚栓忠 飾)深夜兩點了還沒有入眠，因為南壽山沒有被指定的長春人員接到。顧菲菲(崔冰 飾)估計南壽山自己找個地方悄悄躲避起來。劉志強覺得南壽山是個有組織觀念的人，不會私自隱藏起來，一定是回家看家人，中了敵人的埋伏。如果南壽山招供了的話，他們就全完了，必須讓馬西賢查清楚。果然南壽山被抓了，好在共黨不實行嚴刑逼供，暫時不會供出他們，但劉志強害怕南壽山以后招供，不能把寶壓在不招供上，只有除掉南壽山才保險，把上次還沒用完的毒藥放在南壽山愛吃的大蔥包子里，給他來上兩大籠屜。

見南壽山不招供，張漢超(張晞臨 飾)拿出兩大籠屜大蔥包子，指出這是一個叫馬西賢的人送給他的，這個人南壽山應該認識，是隱藏在我方的敵特分子，想收買我方的一個看守送進去包子。張漢超向南壽山當場做個實驗，把包子放在水里，告訴他作為一個特務，應該知道這方面的知識，只有氯化鉀溶進水里才會有苦杏仁的味道。張漢超可以用人格保證，只要南壽山配合他們戴罪立功，就會給他爭取活下去的機會。南壽山立即愿意坦白交代。

根據南壽山的交代，張漢超向王局長(張潮 飾)匯報了劉志強從南京專門過來執行暗殺的行動，指使人冒用祁振江(尹國華 飾)救命恩人女兒的名義，以家母想見祁振江將軍的理由，把將軍引到一個宅子實施了下毒，然后用刀殺死，為了讓參與其中的所有人不抱僥幸心理，劉志強令所有人都戳上一刀，所以一共是七刀。王局長下令馬上對所有參與者抓捕。馬所長、何世英、高天云相繼落網，劉志強、顧菲菲感覺不對，決定馬上撤離，臨走前向我方發出了明碼電報，公然挑釁。氣得王局長咬牙切齒，大罵敵特太囂張，加大力度全城通緝。

顧菲菲責怪不該激怒對方，給自己逃跑帶來困難。劉志強就是要激怒對方，惱恨公安搗毀了濱江組，使他們損失了大量黨國精英。顧菲菲責怪由于跑的匆忙拉下了錢財，劉志強告訴她自己的錢財已經帶出來了，也是屬于她的。顧菲菲認為那是給劉志強在美國的老婆的錢財。顧菲菲懷疑把他們藏匿到這個車皮上的表哥會出賣，因為已經好久不回來。劉志強讓她放心，人在錢上是不會犯糊涂的，已經給了表哥10萬法幣做定金，回頭再給10萬。

表哥終于出現了，聲稱退回給劉志強的錢，現在全城戒嚴了，怕被連累，劉志強覺得一個大男人不能吃了再吐，不然會打死他，表哥認為自己爛命一條，死了就沒人送他們回去了。希望他們明白命大于天的道理，見劉志強同意后，表哥認為法幣不好使用，最好是美金，嫌劉志強給的少，霸占了劉志強整箱的錢財還不滿足，看劉志強問幾點開車，又把劉志強的手表給要走了。顧菲菲嘲笑劉志強這次行動損失巨大，破了這么多的錢財。

周遠翔(鄭曉寧 飾)召集大家，根據在南京的我方內線通報，劉志強、顧菲菲兩人已經乘坐貨車逃回南京。周遠翔訓斥四人把兩個大活人放走了，就在他們的眼皮底下。祁振江將軍和日本鬼子斗爭了14年之久，沒有被打垮，卻因為他們的保護不力，死在了自己的地盤，被敵人在他們的眼前干掉，這是他們政保干部的恥辱。為了挽回他們的聲譽，必須去南京抓獲劉志強、顧菲菲歸案進行公審，一小時后馬上出發。

南京保密局的中共地下黨張嵐(顏丹晨 飾)去和中共南京地下黨市委書記陳良修(王麗云 飾)秘密接頭，被告知即日起蘇醒，以后的任務會越來越多、越來越重，必須注意安全第一。要把劉志強的行動告訴來執行抓捕的同志。

張漢超四人去南京的火車上，兩個僅僅是用紅紙包書皮的女孩被抓，罪名是心向紅色、已被赤化，表明敵人已經草木皆兵，他們務必要再三小心。一下火車就換了衣服，被手拿中央日報的男子接走。

四人被安排在一個叫夫子廟的地段，住進了一個旅館，這里人流很大，便于隱藏；街道狹窄，不便于敵人汽車開進。這叫大隱隱于市。

軍統局里，毛人鳳(張光北 飾)告訴劉志強有人來抓他歸案受審，劉志強大笑膽子不小，竟敢追到他們的地盤，更不可能抓到他。毛人鳳提醒他祁振江將軍就是在他們自己的地盤被外來者干掉的。劉志強請求把抓獲這三男一女的任務交給自己。結果連吃飯的、打麻將的、只要是三男一女就抓起來。

此時敵人也猜想到了張漢超他們出現在夫子廟，而張漢超準備在劉志強的家周圍埋伏，觀察劉志強的生活規律，再找機會下手。