黑哥狠狠揍了董琦(黃俊鵬 飾)一頓出氣，楊誠覺得不能眼睜睜地看著不管，組長命令他冷靜，不然董琦就白挨這頓打了。眼看董琦被打得越來越很，楊誠急中生智，故意猛開車門，撞翻了打手，然后慌稱為了出來解手。

黑哥揪出張漢超(張晞臨 飾)、楊誠兩人后發現了委任狀，但一直感覺兩人有點不太象特派員。查問他們為何沒有按時抵達接頭地點，張漢超稱降落傘出了點問題。黑哥進一步追問誰能證明，把槍指向他們。此時，接應老七的土匪老三解圍來了，帶走了張漢超、楊誠兩人。

季站長嚴厲責罵了黑哥，諷刺他既然那么厲害，為什么沒有干掉董琦，黑哥辯解要不是半路殺出個三哥來，他早就……季站長打斷了他的話，要不是自己向馬三求情，他早就回不來了。挖苦黑子可以什么都不做，但決不可以給她亂闖禍。

黑哥回去后覺得兩頭受氣，實在窩囊。擔心兩個特派員一旦是假冒的，自己就小命難保，決定自己調查兩個特派員。

張漢超、楊誠兩人上山后，馬三看了又看委任狀，生怕有假。張漢超告訴他那美金可是貨真價實，想看看馬三的裝備，被馬三以二位一路辛勞需要接風為由婉言推脫了。此時，黑哥突然造訪，提醒他張漢超、楊誠兩人特派員身份有待證實，暫時不要給兩人交底，馬三的態度明顯有了變化。

真正的一個特派員將另一個特派員毒死，騙來守衛查看，然后襲擊了守衛，趁機從監獄里逃脫，來到塔河后逢人便說接頭暗號，人們一聽什么骨湯面的，都感到莫名其妙，認為他是神經病。黑哥帶走了他，一問才知道他才是真正的特派員，急于去找馬三接頭，但是沒有憑據，證據都掌握在張漢超、楊誠兩人手里，兩人掌握著美金還有委任狀。黑哥心生一計，可以把張漢超、楊誠假特派員的公安身份揭穿了，于是去找證據，到他們下榻的永泰旅館。

張漢超得知真的特派員到來，馬上采取了應對措施。一方面讓李文蕾穿上公安制服帶人拿上畫像，搜查張漢超、楊誠兩人，以便使馬三堅信他們兩人就是真的特派員。一方面故意讓馬三看見李文蕾和真正的特派員接頭，讓馬三誤解真的特派員是共黨的臥底。

李文蕾帶領公安戰士來到了馬三的寨子搜查張漢超、楊誠兩人，馬三看到通緝的畫像，上面正是張漢超、楊誠兩人，于是對兩人的身份不再懷疑。

黑哥和真正的特派員兩人找到柜臺詢問張漢超、楊誠兩人，假扮服務人員的李文蕾聽他們說是張漢超、楊誠的朋友，就把張漢超、楊誠委托保存的證件要黑哥轉交他們，同時希望把房費給結了。黑哥和真正的特派員一聽，正中自己的下懷，于是欣然接受。

董琦向馬三說是有邀約，帶著馬三故意經過旅館，看到了李文蕾正在和真正的特派員交談，告訴他旅館內的女人正是前兩天搜查的共軍，接頭的是臥底。

由于得到的張漢超、楊誠兩人證件是哈爾濱的公安證件，而不是北京的，黑哥有點猶豫是否可以利用。真正的特派員催促他抓緊，如果馬三把部署圖給了共軍就麻煩了，他們幾個都會被上級制裁。

真正的特派員和黑哥去找馬三，想證明自己是真正的特派員，說發現了兩個假的特派員的公安證件，馬三一看是自己認識的科長和處長，根本不是眼前的這兩個特派員本人，就大罵欺騙了自己，拔出手槍打死了真正的特派員和黑哥。然后把部署圖給了張漢超、楊誠兩人，一共有三套方案，一定要把雙城作為毛主席這次出訪旅行的終點站。結果，馬三及其手下一百多名土匪被一舉抓獲，爆破毛主席專列的陰謀被徹底粉碎。

刺殺活動敗露后，季站長收拾箱子急忙逃往大興安嶺。