上海市長見面會場外邊，袁山因為沒有證件被守衛的崗哨阻攔在門外。謝音夢(于童 飾)解釋袁山先生是從香港專門來發展文化事業的愛國商人，為了發展上海的文化事業甘愿拿出自己的積蓄，不能打擊愛國人士的熱情。但守衛的崗哨堅持按照規定辦事，沒有證件不能放行。正好碰見新興報社的簡社長也在門口，指出為了鼓勵更多的民間人士參與文化建設，為了表達對愛國人士的感謝，作為東道主的上海要拿出自己應有的熱情去積極回應，并表示一個社長再加上一個團長為袁先生做擔保，守衛的戰士總可以放心了，可以把袁先生放在他們報社的名下。守衛的戰士見狀同意了袁山進去會場。

祝山猿(常鋮 飾)在電話里讓李文蕾把東西放在飯店的儲物室，到時候有人接待。張漢超(張晞臨 飾)猜測肯定有人在門外把風，讓楊誠、王黎生(葉靜 飾)一定不要輕舉妄動，沉住氣抓大魚。由他們兩人扮成服務員，便于隱蔽和行動。可是很不巧的是遇到了謝音夢，謝音夢失聲說出他們是公安怎么變成了服務員，接著又看見了組長張漢超，非常不好意思地告訴他一件事情，自己不小心透露給袁山李文蕾是公安，張漢超一聽立刻驚慌起來，馬上問她透露的時間，意識到李文蕾已經很危險了。

祝山猿和阿六接上頭，從門縫看到送炸彈的竟然是那個公安李文蕾，大罵錢固仁是個蠢貨，死了還要連累他們。阿六責怪錢固仁死了的消息竟然沒有告訴他。祝山猿立即糾正阿六的想法，稱自己是被毛人鳳(張光北 飾)派來的專門刺殺市長的殺手，阿六只是一個聯絡員，誰該配合誰阿六應該心里清楚，阿六應該為自己鋪路。阿六聽后有些不服氣。

眼看就要暴露，祝山猿告訴他假扮自己，進了公安局里不要說出一切。阿六不想這樣，正想拔槍，祝山猿把槍指向他，安慰阿六，等到黨國反攻上海他就是忠臣。阿六把槍指向祝山猿，聲稱抓他給共軍也是功臣。祝山猿以阿六家里的老婆孩子相威脅，迫使阿六最終就范。

此時，李文蕾敲門進屋，阿六承認自己就是祝組長。假稱袁山偷聽到了他們的秘密，所以就把袁山捆綁了。李文蕾表示不關心他們的事情，只想要自己的那一百美金，阿六不僅沒有給她，還要拿她當作人質。此時祝山猿奮不顧身地撞向阿六，被阿六開槍擊中胳膊，然后被聞訊而來的楊誠、王黎生抓住。

經過調查，阿六的大名叫鄭午六，從1944年開始敵特活動，沒有去過美國，都是自己編的。李文蕾又問他是否酒精過敏，鄭午六說以前的說辭都是障眼法。李文蕾問起袁山是誰，鄭午六說他就是一個去他們飯店的一個常客，后來都和他很熟悉了，誤闖了儲藏間。鄭午六說交代想利用他去金門飯店的機會帶上暖水瓶，沒想到袁山發現了壺下的炸彈，不肯帶走暖水瓶，于是就被綁住了。張漢超覺得沒那么簡單，兩人不是客人和服務員的關系，從蔡正興的家里發現的那張撕下的圖，跟袁山送的胸針一致，所以應該是兩人認識。鄭午六透露那是自己利用蔡正興誤導了公安。

楊誠困惑的是鄭午六為什么又很快承認自己是兇手，鄭午六表示既然事情敗露，那么就想爭取寬大處理，能少判一年就算一年。

張漢超從鄭午六家搜出電臺和密碼本，鄭午六隱藏的很深，早期是東北站的負責人，是個老手，毛人鳳交給他刺殺市長這件事情是可信的，其他三個特務都是錢固仁的手下，只和錢固仁聯系，都無法證實鄭午六的身份真偽。紅房子西餐廳的兩個特務只聽從鄭午六的指揮，對傳說中的祝組長并不認識，劉處長認為可以結案了。

副市長指示簡社長應該抓住機會發表文章，袁山一時間成了英雄市民，上了報紙的頭條。張漢超去醫院專程看望了袁山，袁山感謝張漢超的保護，張漢超稱保護市民是自己的責任。

張漢超講對特斗爭是新的考驗，習慣槍林彈雨的戰士要適應這個新的戰場，他們的工作就是要百姓過上沒有擔驚受怕的日子。李文蕾問自己什么時候能過上那樣的日子，張漢超回答說只要離開專案組就可以，李文蕾一聽那還是算了，她還想抓再幾個特務。

一個大爺趕馬車在山間走著，在路邊解手的時候發現一個女式提包，順著方向看去，發現一個女尸，正是謝音夢的秘書小文。