廚師給副市長熬制了中藥，為他治療胃病。蔡正興化裝成送糧的進入廚房，把氰化鈉放進中藥。

永林飯廳里，副市長正和文化界人士座談。客人們感嘆共黨不是傳說中的青面獠牙的怪獸，而是很和氣的好人，并不是不懂藝術。副市長發言，他要讓敵人知道上海在他們的管理下也可以讓藝術蓬勃發展，但是必須依靠在座的藝術頭面人物鼎立相助。

劉處長在副市長就要喝藥的時候告訴他有事要說，根據黃宇今的交代，最近有敵特潛入，需要重新檢查飯店的安保，這也是為了文化界的人士安全著想。副市長同意。

副市長不小心把勺子打碎在地，一個服務員拾起來后倒在地上，被發現是中毒，原來是手被劃傷后感染了氰化鈉，張漢超(張晞臨 飾)要求所有人不能離開，趕快叫停了副市長喝藥。蔡正興趕緊把沒用完的氰化鈉的瓶子扔進了垃圾桶，后來經過化驗中藥里有氰化鈉。

經過檢查，只有兩人沒有在花名冊里，一個是新來的廚師王大明，另一個是糧油公司的蔡正興，中藥是王大明熬制的，兩人被暫時拘押。

副市長指示盡快抓住兇手，決不能讓敵人為所欲為，不能讓無辜群眾受害，對受傷的那名服務員很關心。

張漢超沒想到黃宇今剛剛落網，敵人就很快派出了第二批特務刺殺副市長，而且很快便查到了副市長的行蹤。說明敵人在我方內部安排有內線，而且是個不小的人物。敵人很狡猾，妄圖讓中藥的苦味掩蓋氰化鈉的苦杏仁味，中藥碗上有王大明的指紋。公安已經確認蔡正興的身份，確實是糧油公司的職工，就把他釋放了。

蔡正興回去后，見到了袁山。袁山埋怨他當時應該迅速撤出現場，蔡正興表明自己不是貪生怕死的人，袁山認為怕死也比闖禍強。袁山認為他應該及時銷毀證據，但蔡正興擔心不扔掉會暴露自己。錢固仁認為蔡正興已經擦掉了指紋，不可能查到他，而且氰化鈉是常見的化工原料，應用廣泛，不會被懷疑。那個廚師王大明嫌疑最大，夠公安忙活了。袁山不這么認為，共黨如果沒什么本事，也不會讓總統為了收復上海費盡心機。

經過搜查王大明的家，張漢超奇怪一個廚師居然有大量化學書籍，而且有兩家酒店高薪聘請他，而他居然選擇這家飯店工作。王大明解釋說化學書籍是哥哥的遺物，之所以選擇這家飯店是因為看上了這里的一個姑娘，喜歡她已經很久了。

張漢超懷疑是市長的客人被利用了，不知道包里被裝進了氰化鈉，決定排查所有客人接觸過的人。

袁山又去找謝音夢(于童 飾)，關心地為謝音夢帶去吃的，不過謝音夢卻沒胃口，中藥被下毒、兩個職員被殺，她很奇怪總是碰到這樣的事情，總覺得有特務在圍著自己轉悠，袁山認為是巧合。只要一天不抓到下毒的人謝音夢就一天不安心，袁山麻痹她說要相信公安的辦事能力，公安當初抓黃宇今就十分之快，再說了這些事和他們無關，他只關心照顧好她，還說出了她的喜好，看袁山這么了解自己，謝音夢懷疑他正查自己，袁山解釋說喜歡一個人自然會關注她。

張漢超去找謝音夢，問她都告訴過哪些人市長見面會，有哪些人接觸過她。謝音夢說告訴過袁山，是袁山送他去的飯店。張漢超打聽袁山是否接觸過她的提包，謝音夢想起來袁山曾慌稱碰掉自己的提包，但是她怕袁山又被查來查去的，于是就否認了，責怪公安不該懷疑接觸自己的每個人，還有一個送大米的撞了自己難道也要被懷疑。

楊誠詢問了蔡正興，他在送大米的過程中有無要說的，蔡正興主動說出曾撞人，打消了楊誠的懷疑。

王黎生(葉靜 飾)查出裝有氰化鈉的玻璃杯上有增白劑，一般來自染料廠，是氰化鈉的主要成分，有個廠曾經報案丟失了5克的氰化鈉。

袁山還是害怕蔡正興留下線索，蔡正興說提供氰化鈉的姓杜，人很可靠。蔡正興問經費何時到位，被告知還追加了一筆，是從杜女士領取，但要避過風頭再領。蔡正興覺得袁山這種做法沒必要，說的好聽點叫謹慎小心，難聽一點就是膽小怕事。抱怨袁山住著豪華別墅當然不缺錢，蔡正興決定偷偷去領錢。

王黎生找到染料廠報案的倉庫管理員，氰化鈉丟失那天有個女人說找人迷路了，倉庫管理員就為她指了路，女人為了感謝就給他一瓶酒，倉庫管理員喝多了睡著，醒后發現氰化鈉丟失。公安查出來這個女人叫杜婷婷，開了一個雜貨鋪。