劉志強(褚栓忠 飾)見下去查看前方車輛的司機一直未歸，于是下車觀察情況，被張漢超(張晞臨 飾)、楊誠合力抓獲，然后押送濱江公開審判，張漢超把這一情況告之毛人鳳(張光北 飾)，氣得毛人鳳拍案大怒。

王局長(張潮 飾)召開審判大會，公布劉志強、顧菲菲(崔冰 飾)罪行，將以殘忍手段殺害將軍的兩人押赴刑場執行槍決，立即執行，臺下的群眾振臂高喊著血債血償。

張漢超等人到了祁振江(尹國華 飾)墓碑前，告慰祁振江在天之靈殺害他的兇手已經伏法。張漢超又想起當時祁振江給他們送行去參加培訓時候的話語，祁振江將軍希望他們早日學業有成，將來就是新中國社會穩定的安全衛士。

1949年，中華人民共和國公安部成立，羅瑞卿任部長，楊奇清任副部長，下設辦公廳、政治保衛局、經濟保衛局、邊防保衛局、武裝保衛局、人事局和參事室，辦公地址位于北京西皮士街。一批從戰火洗禮過的解放軍戰士成為了第一批公安戰士，標志著為剝削階級服務的警察制度徹底覆滅，然而國民黨并不甘心失敗，一批潛藏下來的特務開始蠢蠢欲動。

公安部里，一個郵差被一個保潔撞倒，信件撒落了一地，那可是給市政府副市長的信件，萬一弄潮濕了就不好辦了。撞人者趕忙把地上的信件拿給郵差并再三道歉，卻偷偷塞進了一個信封到郵差的郵件包里。

副市長正在忙碌上海的文化工作，想盡快把這里的文化事業恢復起來，可是敵人說這些文化是共黨的糖衣炮彈。副市長嚴厲駁斥了這種說法，指出共產黨只有糖或炮彈，沒有什么糖衣炮彈。副市長說話的時候發現了一個信封里掉落的一枚子彈，他并沒有表現出驚慌，而是輕蔑敵人送給他的禮物不輕。

張漢超領導的專案組破獲敵國防二廳的一個情報組，只用了18天打破了7個小組21名特務，還繳獲7個電臺，是徹底剿滅華北督察的好兆頭，其中李文蕾的破譯起到了關鍵作用，受到部里的表彰。此時周遠翔(鄭曉寧 飾)副局長派人來叫走了李文蕾。許多戰士都贊揚楊誠率領的執行科，每次行動都沖到最前面，還繳獲了三百多槍支，楊誠不由得驕傲起來。

楊誠通知王黎生(葉靜 飾)開會，驚擾了正在做實驗的王黎生，導致他打碎了瓶子，王黎生責怪他進們之前要敲門。

周遠翔周副局長叫大家去原來是為了子彈的事情，市長被特務居然公然威脅，讓大家盡快破案。周遠翔接著留下了王黎生，想調他去一個現代化的刑偵小組，記得王黎生當年說過想去和自己專業對口的單位，如今機會來了，讓他回去認真考慮一下，但是必須保密。

張漢超看那個夾帶子彈的信封有折痕，奇怪一般而言郵差是不會折疊信件，只有寄信人才會這么做，可是經查，寄信地址是假的，那么只有可能是半路上其他人折疊的。郵差被公安問訊信件夾帶子彈的情況，郵差緊張的什么細節也都忘了。張漢超約郵差去吃飯，準備親自詢問。

周遠翔見張漢超獨自在飯店，諷刺他擅自離隊竟然在這里，難道還想喝一壺再走。張漢超讓他們幾個人先到另一個桌子坐下，自己要暗查郵差。

為了緩解郵差的緊張情緒，張漢超先是為他付了買地瓜的錢，接著又假借記者的身份，采訪他送信過程的一些細節，到底遇到過什么人，郵差想起來那個把自己拌倒的清潔工。

根據郵差的描述，張漢超貼出了對冒充清潔工的敵特嫌疑分子黃宇今的通緝令。毛人鳳本來有計劃刺殺上海市長，可是黃宇今這一攪和，毛人鳳只能再找人選再定計劃。毛人鳳找到了一個叫祝山猿(常鋮 飾)的地下人員。

祝山猿從一份報紙上看到市長經常和春華越劇團來往，每次的動員會都有一個叫謝音夢(于童 飾)的團長參加，想通過她掌握市長的行蹤，然后讓人接近市長動手。吹噓即便這個女人警惕性再高，也經不住他的愛情的攻勢。但是他有一事相求，自己在特訓班的兩個同學目前在春華越劇團工作，雖然已經脫離軍統，可是知道自己的底細太多，不希望再見到他們。

張漢超根據有人檢舉的情況，找到了一家旅館中的黃宇今住處，聽說黃宇今去了春華越劇團，張漢超到達后，發現財務人員被殺，還有個司機受傷，錢財被搶。