教員黃振鵬給盛夢男(郭瑋潔 飾)寫了一封表白信，盛夢男很不好意思，不知該作何回應。蔡和森與毛澤東在愛晚亭相遇，他們原本就彼此認識，看到他在此處讀書，受益匪淺。毛澤東很羨慕以前古代的書院，愛晚亭這里很安靜，擔風袖月、浪跡天涯，倒是一個讀書的好地方。蔡和森一聽也覺得此處不錯，打算把書搬來跟他作伴，一起在這里讀書，二人結為至交。恰巧向警予(胡靜 飾)也來這兒登高，得知他們結為了至交，向警予主動加入。向警予拿出《仁學》和《天演論》，毛澤東對這兩本書贊不絕口，他的一番言語讓向警予感慨，高談闊論。直到陶斯詠出聲提醒說這一趟是來踏青的。

他們一行人爬上山頂，對著大好河山吟誦詩句，毛澤東和蔡和森有感而發，為中國的現狀而憂心，念著“雖九死，其猶未悔”。之后他們一行人去蔡和森家做客，向警予從報紙上看到消息，國民黨選舉獲勝，可孫中山手中沒有兵權，把總統寶座拱手讓給袁世凱，而他們都知道袁世凱的野心。同學章翠玉被抓走，對方抓她回家跟地主家的傻兒子結婚，向警予他們立刻坐船前去阻止，可是晚了一步，寧死不屈的章翠玉在花轎上用剪刀自殺。向警予帶同學們去章翠玉家里問責，怒斥那幫地主鄉紳，并流淚宣讀章翠玉公布的退婚文章，逼得對方啞口無言。隨后，她們將章翠玉下葬。

蔡和森看到報紙上的消息，急忙去找毛澤東，二人決定組織上街游行，指責袁世凱賣國求榮。蔡和森去女子師范大學找向警予等人，緊急敲鐘喚出眾人，向警予得知后立刻號召同學們上街游行，拒絕二十一條，一起去請愿。朱劍凡帶著教員一起來，和同學們一起上街游行。最終，毛澤東和向警予說服湯薌銘，也就是當時的湯都督，答應幫他們電告袁世凱轉達他們的請愿。隨后，蔡和森等人在街上發表演講，呼吁大家站出來救國。向警予回到宿舍，收到父親從家里寄來的信件，信中說向母病危，讓她速速回家。向警予和盛夢男立刻坐船趕回，可還是晚了一步，她只看到了母親的遺像。

向警予跪在母親的床前大哭，而后在其母墓前悲傷哭喪，她沒想到，當初背井離鄉求學，竟與母親成了永別，就連母親的最后一面，她都沒能見到，心中如同被刀割般難受。向警予和盛夢男回到學校，同學們都很關心她。得知朱劍凡被撤職了，向警予立刻趕去。朱劍凡正在收拾東西，他已經收到校方的撤職任命，準備離開，回周南師范做教書匠。朱劍凡也很舍不得她們，叮囑她們無論如何都要好好學習。眾人自發送朱劍凡離開，眼中是滿滿的不舍。朱劍凡剛走，新校長和新舍監就來了。這校長竟然是被人抬著來的，她勒令向警予解散樂群會，停辦《女界鐘》，他口口聲聲說女子無才便是德，他自己卻毫無師德。

向警予、陶斯詠、毛澤東和蔡和森四人一起去郊外散心，慶賀驅張大勝利，但想到如今的中國還是民不聊生，他們還是很擔憂、很憤慨。他們跑進雨中，宣泄心中的不滿，向警予也跟著蔡和森、毛澤東一起跑進雨中，感受雨水的洗禮，釋放天性。校方貼出開除毛澤東的告示，毛澤東憤怒去問校長為什么要開除他的學籍。