成功甩開后面的人，向警予(胡靜 飾)把宋慶齡安全送上船離開。黨中央已經決定全部撤離武漢，各級黨組織也轉入地下。周恩來收到通知，要往南昌去，而向警予打算留在武漢。她認為現在武漢的老百姓需要共產黨人的堅守，所以決定留下來繼續武漢的地下工作，同時繼續出版《大江報》。周恩來勸不動她，不禁感到有些難過。向警予他們三人在巴黎唱國際歌的時候，她早已把生死置之度外。盛夢男(郭瑋潔 飾)匆匆趕來，她說九姑娘要帶人刺殺汪精衛，這無異于以卵擊石，向警予趕緊讓盛夢男帶自己去勸說九姑娘。

很快，向警予來到江邊，以黨組織的身份命令他們先隱蔽，等待下一步指示。中央即將要召開會議，蔡和森沒有看到毛澤東的名字，他叮囑瞿秋白一定要爭取機會，保證毛澤東能夠參加這次會議。毛澤東從湖南來開會，他在會議上說自己的想法，他明白對于汪精衛和蔣介石這種人，一定要以牙還牙、以血還血。須知政權是靠槍桿子得到的，唯一的一條出路就是在廣大農村開展徒弟革命，武裝農民群眾，建議農村政權。蔡和森完全贊成他的看法，他寧愿退出領導職位，也要舉薦毛澤東參與黨的領導工作。

毛澤東說，他可以不做中央政治局委員，但他請求回到湖南發動湘贛邊界的秋收暴動。瞿秋白想勸說毛澤東留下，但他也知道毛澤東不可能被勸動，他對毛澤東表示支持。蔡和森想和毛澤東一起去湖南，他們一直都是最好的搭檔，但蔡和森臨時被留下。他很難過，忍不住含淚擁抱毛澤東。毛澤東勸說向警予和自己離開，但向警予已經下定決心要留在武漢。既來之則安之，她在武漢組織工農活動，配合他的秋收暴動。盛夢男送別楊開慧和苗玉英，向警予也送瞿秋白等人離開武漢。蔡和森被派往北方局，他很是生氣。

瞿秋白說這是共產國際的命令，向警予雖為蔡和森感到不滿，但還是親自動蔡和森離開。向警予送瞿秋白夫婦和盛夢男夫婦離開武漢，他們此次要前往上海，九姑娘則留下陪向警予。黃右堂被抓，但他因懼怕酷刑而選擇背叛黨和同志，他交代出共產黨的許多聯絡點，致使武漢地下黨組織損失嚴重。他向周漢章提議成立一個密查科，將武漢余下的共黨全部抓住，周漢章很高興，立刻命他為密查科的科長。

向警予連夜織了一條圍巾，還寫了一封信。送蔡和森離開時她沒說什么，但把那條圍巾圍在蔡和森的脖子上，同時將信塞到他的手里。縱使不舍，蔡和森和向警予還是得分別。黃右堂的背叛，讓武漢許多地下黨員紛紛被抓，武漢幾乎變成了煉獄，到處都是被殘害的共產黨人，血流成河，死狀慘烈。其他生還的黨員只得越發沉寂，躲在秘密聯絡點，而且每隔一段時間就要換聯絡點進行聯絡。一天夜里，向警予和大家在一條小船上召開會議，她說秋收暴動已經展開，他們這邊也要商量著準備舉行武漢三鎮的武裝暴動。

這時，一艘船從旁邊駛來，眾人趕緊蹲下，好在反應迅速和及時，他們沒有被巡邏的船只上的憲兵發現。